Горнодобывающий гигант Rio Tinto успешно привлек 9 миллиардов долларов США через размещение облигаций инвестиционного уровня в США для финансирования приобретения компании Arcadium Lithium. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на информированные источники.
Долговые обязательства были разделены на восемь частей, при этом доходность 40-летних облигаций на 1,33 процентных пункта превышает доходность казначейских облигаций США. Спрос на облигации Rio Tinto оказался высоким: пиковые заказы инвесторов превысили 50 миллиардов долларов. Rio Tinto стал одним из 11 эмитентов, разместивших долговые обязательства инвестиционного уровня в США во вторник.
Ведущими организаторами размещения выступили Bank of America, BNP Paribas, Citigroup, JPMorgan Chase, Mizuho Financial Group и Royal Bank of Canada. Размещение облигаций последовало за завершением сделки по приобретению Arcadium Lithium компанией Rio Tinto за 6,7 миллиарда долларов в начале этого месяца.
Сделка, одобренная Королевским судом Джерси, делает Rio Tinto конечной материнской компанией Arcadium Lithium, которая теперь переименована в Rio Tinto Lithium. Arcadium Lithium, в которой работает около 2400 человек в девяти странах, получает 84% своей выручки из Азии, основного центра спроса на литий.
Rio Tinto рассматривала возможность привлечения до 5 миллиардов долларов акционерного капитала для финансирования приобретений, но отказалась от этого плана. Недавно Rincon Mining, дочерняя компания Rio Tinto, выбрала Worley в качестве ведущего партнера по интеграции (LIDP) для полномасштабного литиевого проекта Rincon в Салар-дель-Ринкон, провинция Сальта, Аргентина.
Литиевый проект, общий объем инвестиций в который составляет 2,5 миллиарда долларов, предполагает создание масштабируемого завода по производству карбоната лития, способного производить 60 000 тонн аккумуляторного материала в год из необработанного рассола. Worley, как LIDP, будет отвечать за детальное проектирование и реализацию проекта, координируя усилия с субподрядчиками, поставщиками технологий и строительными подрядчиками.