Канадская геологоразведочная компания Volta Metals выразила удовлетворение результатами комплексной проверки (due diligence) в рамках сделки по приобретению 80% доли в проекте Springer-Lavergne, расположенном недалеко от Стерджен-Фолс в провинции Онтарио. Этот проект специализируется на добыче редкоземельных элементов и галлия.
Проект Springer-Lavergne охватывает территорию в 5000 гектаров и обладает подтвержденными запасами оксидов редкоземельных элементов в объеме 4,17 миллиона тонн. Кроме того, месторождение имеет значительный потенциал по добыче высокосортного галлия, что повышает его стратегическую ценность.
Компания Volta Metals согласовала пересмотренные условия приобретения доли и намерена подписать окончательное обязывающее соглашение, отражающее эти новые договоренности, до конца мая 2025 года. Пересмотр условий демонстрирует гибкость сторон и их стремление довести сделку до завершения.
Обновленные условия сделки предусматривают первоначальный денежный платеж в размере 100 000 канадских долларов (примерно 72 145 долларов США) и выпуск десяти миллионов обыкновенных акций в пользу продавца, компании RZJ Capital Management. Также Volta Metals произведет выплату в размере 220 400 канадских долларов владельцам прав на земельные участки.
Дальнейшие расходы по приобретению будут включать последующие ежегодные платежи и выпуски акций. Важно отметить, что продавец, RZJ Capital Management, также будет участвовать в выполнении платежных обязательств перед владельцами прав на земельные участки, разделяя финансовую нагрузку.
Соглашение предоставляет Volta Metals опцион на выкуп оставшихся 20% доли в проекте в будущем, что позволит компании консолидировать контроль над активом. Кроме того, Volta Metals согласилась предоставить продавцу роялти от чистого дохода плавильного завода (NSR), что является стандартной практикой в подобных сделках.
Представители Volta Metals подчеркивают, что на данный момент нет полной уверенности в том, что окончательное соглашение будет заключено, поскольку текущее письмо о намерениях не имеет обязательной юридической силы. Завершение сделки зависит от выполнения ряда условий.
Ожидается, что ранее анонсированное компанией Volta Metals частное размещение ценных бумаг будет закрыто одновременно с подписанием окончательного соглашения по проекту Springer-Lavergne. Это размещение необходимо для финансирования сделки и дальнейших работ.
Предложение по частному размещению включает паи, состоящие из обыкновенных акций и варрантов (прав на покупку акций в будущем). Размещение подлежит получению необходимых разрешений от регулирующих органов и будет иметь установленный законом период ограничения на продажу ценных бумаг.
Параллельно с этим Volta Metals сообщила о приобретении дополнительных участков с минеральными ресурсами вдоль литиевого тренда Seymour-Caribou. Эта сделка расширяет принадлежащий компании проект Aki по добыче критически важных минералов на северо-западе Онтарио, укрепляя ее позиции в литиевом секторе.
Приобретение новых участков для проекта Aki будет оформлено через опционное соглашение с продавцом прав на участки. Условия предполагают денежные выплаты на общую сумму 58 000 долларов в течение четырех лет и выпуск акций в пользу продавца. Продавцу также будет предоставлено роялти NSR.
Эти шаги являются продолжением стратегии Volta Metals по наращиванию активов в Онтарио. В прошлом году компания приобрела литиевый объект ZigZag в той же провинции за 350 000 долларов, что свидетельствует о ее серьезных намерениях занять весомое место в секторе добычи лития и других критически важных минералов в регионе.
