Австралийская золотодобывающая компания Gold Road Resources заключила соглашение с Gruyere Holdings, дочерней структурой Gold Fields, о продаже 100% своих акций за 3,7 миллиарда австралийских долларов (2,4 миллиарда долларов США).
Общая сумма сделки составляет 3,40 австралийских доллара за акцию Gold Road Resources, что оценивает предприятие примерно в 2,6 миллиарда австралийских долларов.
Эта сделка позволит южноафриканской компании Gold Fields консолидировать контроль над совместно управляемым рудником Gruyere в Западной Австралии, увеличив свою долю с 50%.
Предложение включает фиксированную денежную выплату в размере 2,52 австралийских доллара за каждую акцию Gold Road и переменную часть, привязанную к стоимости пакета акций Gold Road в компании Northern Star Resources, которая оценивается в 0,88 австралийских доллара на акцию по состоянию на 2 мая 2025 года.
Закрытие сделки зависит от выполнения ряда условий, включая одобрение акционерами и судом, и ожидается в октябре 2025 года.
Председатель совета директоров Gold Road Тим Нетшер заявляет, что совет директоров всегда был сосредоточен на обеспечении ценности для акционеров и действовал в их наилучших интересах. Руководство Gold Road считает, что полностью денежное предложение от Gold Fields обеспечивает привлекательную стоимость для акционеров по сравнению с тем, что компания могла бы достичь, работая как самостоятельная единица.
Тим Нетшер также отмечает, что это предложение ускоряет реализацию стоимости рудника Gruyere и дает акционерам Gold Road определенность уже сегодня, предлагая привлекательную премию к рыночным котировкам до получения первоначального предложения от Gold Fields.
В случае успешного завершения поглощения, Gold Road планирует выплатить специальные дивиденды с полным франкированием, оцениваемые в 0,35 австралийских доллара на акцию, исходя из текущего баланса счета франкирования. Общая сумма дивидендов, подлежащих выплате акционерам Gold Road, составит около 379 миллионов австралийских долларов.
Ключевые акционеры Gold Road, включая UniSuper, Yarra Capital Management, First Sentier Investors и Perpetual Asset Management, владеющие суммарно около 7,5% акций, выразили намерение проголосовать за схему поглощения. Однако они сохраняют за собой право продать свои акции до собрания акционеров.
Управляющий директор и генеральный директор Gold Road Дункан Гиббс говорит, что схема предоставляет акционерам Gold Road возможность получить определенную стоимость за свои акции с привлекательной премией. Он подчеркивает, что предложенная цена представляет собой существенную премию к цене акций до поступления первоначального предложения от Gold Fields и к уровням торгов за более длительный период.
На фоне этих событий, другая крупная австралийская компания, Northern Star Resources, завершила приобретение De Grey Mining через одобренную судом схему соглашения.
Управляющий директор и генеральный директор Northern Star Стюарт Тонкин заявляет, что приобретение De Grey полностью соответствует стратегии Northern Star по обеспечению высокой доходности для акционеров. Он верит, что проект Hemi станет крупным, низкозатратным и долгосрочным золотым рудником в первоклассной юрисдикции Западной Австралии, что еще больше повысит качество портфеля активов компании и ее способность генерировать денежные потоки.
Стюарт Тонкин добавляет, что команда Northern Star с нетерпением ожидает интеграции Hemi в свой портфель и выстраивания прочных отношений с народом Кариярра, другими традиционными владельцами земель в районе проекта Hemi и прочими заинтересованными сторонами.
Кроме того, в апреле 2025 года Gold Fields объявила о новом соглашении с правительством Ганы для продолжения работ на своем руднике Damang.
