Компания Andromeda Metals получила принципиальное одобрение от Merricks Capital на предоставление долгового финансирования в размере 75 миллионов австралийских долларов, что эквивалентно примерно 48,7 миллионам долларов США. Эти средства предназначены для поддержки развития каолинового проекта Great White, расположенного в Южной Австралии.
Данная кредитная линия включает в себя основную сумму долга, капитализированные проценты, различные комиссии, требования к обязательному резервированию денежных средств, а также транш, предусмотренный на случай возможного перерасхода средств в ходе реализации проекта.
Срок действия предоставленного финансирования составляет 78 месяцев. Важным условием является 12-месячный льготный период, который начнется после завершения этапа разработки и строительства, и только по его истечении начнется плановая амортизация долга. Погашение кредита завершится единовременной выплатой 50% остатка задолженности в конце установленного срока.
Проект Great White признан активом первого уровня в Южной Австралии и уже получил все ключевые разрешения, необходимые для начала строительных работ. Планируется, что предприятие будет эксплуатироваться на протяжении 28 лет, обеспечивая годовое производство 330 000 тонн рафинированной каолиновой продукции.
Компания успешно обеспечила контрактами 100% будущего сбыта продукции первого этапа развития проекта, обозначаемого как Stage 1A+, и завершила разработку банковского технико-экономического обоснования, которое подтвердило высокую экономическую эффективность проекта. Проект характеризуется наличием нескольких месторождений с высоким содержанием ценного сырья, представляющего собой природную смесь галлуазитовых трубок и каолинитовых пластин. Территориально он находится в пределах окружного совета Стрики-Бэй, вблизи населенного пункта Пучера на полуострове Эйр в Южной Австралии.
Одобрение кредита стало возможным после проведения Merricks Capital всесторонней и тщательной комплексной проверки проекта. Эта проверка охватывала экологические, финансовые, юридические, рыночные, социальные и технические аспекты будущего предприятия.
В настоящее время Andromeda Metals и Merricks Capital находятся на стадии финализации обязывающей финансовой документации. Следующими шагами станут подписание этих документов и первая выборка предоставленных кредитных средств.
Окончательное финансовое закрытие сделки зависит от выполнения ряда стандартных отлагательных условий. Ключевым из них является обеспечение оставшейся части финансирования, необходимой для принятия окончательного инвестиционного решения по развитию этапа Stage 1A+ проекта.
Условия предоставленного кредита предусматривают оформление комплексного старшего залогового обеспечения по активам и правам проекта. Выборка кредитных средств будет осуществляться поэтапно по мере необходимости. Проценты будут начисляться на фактически использованные суммы, а за невыбранные в течение периода доступности средства будет взиматься комиссия за неиспользованную кредитную линию.
После завершения 12-месячного льготного периода будет действовать фиксированный график погашения задолженности, который, как уже упоминалось, предусматривает единовременную выплату 50% основной суммы долга в конце срока кредитования. Дополнительно, Merricks Capital получит 400 миллионов варрантов на акции Andromeda Metals. Это произойдет при условии финансового закрытия сделки и получения необходимых одобрений от акционеров. Цена исполнения этих варрантов будет установлена с премией в 10% к цене акций, которые могут быть выпущены в рамках привлечения дополнительного финансирования на развитие проекта.
Исполняющая обязанности генерального директора Andromeda Metals Сара Кларк заявляет, что получение подтверждения от Merricks Capital об одобрении предлагаемого кредита после всесторонней проверки является значительной вехой в финансировании этапа Stage 1A+ проекта Great White. Она считает, что этот результат является убедительным подтверждением качества проекта и свидетельством преданности, опыта и приверженности команды созданию инвестиционно-привлекательного проекта. Госпожа Кларк добавляет, что, используя этот импульс, компания продолжает изыскивать оставшиеся возможности финансирования для поддержки окончательного инвестиционного решения, и отмечает, что комплексная проверка продолжается с избранным числом потенциальных инвесторов.
Стоит также отметить, что в июле 2024 года Andromeda Metals расширила свое присутствие в каолиновой отрасли, приобретя 51-процентную долю в совместном предприятии Eyre Kaolin.