Канадская компания GoviEx Uranium заключила соглашение об обратном поглощении с Tombador Iron, что открывает ей путь для листинга на Австралийской фондовой бирже (ASX).
Tombador, являясь зарегистрированной на ASX компанией-оболочкой с денежными средствами в размере 10,4 миллиона австралийских долларов (6,7 миллиона долларов США) после продажи своего железорудного бизнеса, приобретет все акции GoviEx класса А в рамках процедуры, одобренной судом. Объединенная компания получит новое название Atomic Eagle и будет зарегистрирована на ASX.
После завершения сделки акционеры GoviEx будут владеть примерно 75% акций Atomic Eagle, а акционеры Tombador — оставшимися 25%. Параллельное финансирование в размере от 5 до 10 миллионов австралийских долларов увеличит общую сумму денежных средств объединенной компании до 19,4–24,4 миллиона австралийских долларов.
Новая компания Atomic Eagle сосредоточит свои усилия на разведке и разработке проектов в Замбии, в частности, на проекте Muntanga. Также в фокусе будет изучение потенциала песчаников формации Karoo в этой стране.
Сделка приведет к оптимизации структуры капитала: количество обыкновенных акций GoviEx сократится с более чем одного миллиарда до приблизительно 345 миллионов. Ожидается, что это обеспечит «более эффективное размещение акций в свободном обращении» и снизит волатильность их цены, предоставив больше гибкости для будущего привлечения капитала.
Главный исполнительный директор GoviEx Дэниел Мейджор сохранит свой пост в объединенной компании. Будет сформирован новый совет директоров с опытными профессионалами отрасли под председательством исполнительного председателя GoviEx Говинда Фридланда. Ключевым инвестором выступит Matador Capital, а его основатель Грант Дэйви станет стратегическим советником совета директоров.
Говинд Фридланд назвал сделку «трансформационной» для GoviEx. По его словам, она обеспечивает листинг в Австралии, новую структуру капитала, обновленный совет директоров, крупных акционеров и усиленный баланс. Он подчеркнул, что объединенная компания, Atomic Eagle, возглавит разработку проекта Muntanga, расположенного в одном из крупнейших и наименее изученных урановых бассейнов мира с огромным разведочным потенциалом.
Сделка подлежит одобрению регуляторами, включая ASX и Венчурную биржу Торонто, а ее завершение ожидается в начале ноября 2025 года. Совет директоров GoviEx, получив консультации от Stifel Canada, рекомендовал акционерам проголосовать за сделку, признав ее «справедливой» с финансовой точки зрения.