Zijin Gold International, дочерняя структура китайского горнодобывающего гиганта Zijin Mining, готовится к первичному публичному размещению акций (IPO) на Гонконгской фондовой бирже с целью привлечь 24,98 млрд гонконгских долларов, что эквивалентно примерно 3,2 млрд долларов США.
Компания предложит инвесторам 349 миллионов акций по цене 71,59 гонконгских доллара за штуку. Начало торгов ценными бумагами запланировано на 29 сентября. По предварительным оценкам, рыночная капитализация Zijin Gold после выхода на биржу составит 24,1 млрд долларов.
Это размещение станет крупнейшим в Гонконге за 2025 год, значительно превзойдя недавнее IPO китайского автопроизводителя Chery объемом 1,2 млрд долларов. Выход компании на биржу проходит на фоне исключительно благоприятной рыночной конъюнктуры: с начала года мировые цены на золото выросли почти на 39%, что подогревает интерес инвесторов к золотодобывающим активам. Кроме того, фондовый рынок Гонконга продолжает привлекать компании с материкового Китая для проведения листинга.
Привлеченные в ходе IPO средства Zijin Gold, которая управляет всеми зарубежными золотыми рудниками группы Zijin Mining, планирует направить в течение следующих пяти лет на модернизацию существующих и строительство новых рудников. Главной целью инвестиций является наращивание производственных мощностей.
Интерес к размещению уже проявили крупные институциональные инвесторы. Согласно проспекту эмиссии, якорные инвесторы обязались приобрести акции на общую сумму около 1,6 млрд долларов. В их число вошли сингапурский государственный фонд благосостояния GIC и частная инвестиционная компания Hillhouse, каждый из которых вложит по 150 млн долларов. Крупные управляющие активами BlackRock и Schroders также примут участие в сделке, купив акции на 120 млн долларов каждый.
Совместными спонсорами размещения выступают Morgan Stanley и CITIC Securities. В материнской компании Zijin Mining заявили, что выделение и независимый листинг золотодобывающего подразделения позволит «диверсифицировать каналы финансирования и повысить общую эффективность привлечения капитала». Этот шаг соответствует стратегии роста компании, в рамках которой Zijin Mining в июне приобрела золоторудное месторождение Райгородок в Казахстане за 1,2 млрд долларов.