Американская угледобывающая компания Peabody Energy временно прекратила работу по привлечению частного долга на сумму 500 миллионов долларов. Эти средства предназначались для рефинансирования части бридж-кредита общим объемом 2,1 миллиарда долларов, необходимого для финансирования предполагаемого поглощения активов Anglo American по добыче металлургического угля. Информация об этом поступила от агентства Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Решение о приостановке последовало за пересмотром условий планируемой сделки по поглощению, стоимость которой может достигать 3,78 миллиарда долларов. Причиной пересмотра стал пожар на шахте Moranbah North, принадлежащей Anglo American и являющейся частью пакета активов, выставленных на продажу.
Этот инцидент стал уже вторым серьезным происшествием, осложняющим процесс продажи угольного портфеля Anglo American с момента его начала. Согласно недавнему заявлению Peabody, переговоры между двумя компаниями продолжаются.
Помимо частного долга, Peabody также рассматривает возможность выпуска облигаций на сумму 800 миллионов долларов для рефинансирования оставшейся части бридж-кредита.
Кредиторами по бридж-кредиту выступили Jefferies Group, Deutsche Bank, KKR Capital Markets и KKR Corporate Lending.
Peabody изначально объявляла о планах рефинансировать бридж-кредит еще до завершения сделки по приобретению активов, которое ожидалось в первой половине текущего года.
Смещение интереса компании в сторону частного кредитования отражает общую тенденцию, когда традиционные банки все чаще отказываются от финансирования проектов, связанных с потенциальными экологическими, социальными и управленческими рисками (ESG).
Параллельно с ситуацией вокруг сделки с Anglo American, Peabody заключила долгосрочный контракт с компанией Associated Electric Cooperative. Соглашение предусматривает поставку от семи до восьми миллионов тонн угля ежегодно в течение как минимум семи лет. Уголь будет добываться на шахте North Antelope Rochelle Mine компании Peabody, расположенной в бассейне Паудер-Ривер в штате Вайоминг.
Поставляемый уголь будет использоваться на электростанциях New Madrid Power Plant и Thomas Hill Energy Centre компании Associated Electric в штате Миссури.
Президент и генеральный директор Peabody Джим Греч заявляет, что это значительное соглашение демонстрирует сохраняющуюся важность угля Peabody для обеспечения надежного и доступного базового электроснабжения на долгие годы вперед. Он также отмечает, что спрос на электроэнергию в Америке растет впервые за много лет, что связано с увеличением потребностей центров обработки данных и развитием искусственного интеллекта. Руководство Peabody выражает удовлетворение продлением долгосрочных отношений с Associated и готовность обеспечивать ее потребности в топливе в будущем.
