Компания Equinox Gold достигла соглашения о продаже своих горнодобывающих проектов в штате Невада компании Minera Alamos. Общая сумма сделки составит 115 миллионов долларов. Продаваемый портфель, принадлежащий дочерней компании Calibre USA Holdings, включает 100% долю в действующем золотом руднике Pan Gold Mine, а также в проектах Gold Rock Project и Illipah Project.
Финансовые условия сделки предусматривают денежный платеж в размере 90 миллионов долларов и передачу акций Minera Alamos на сумму 25 миллионов долларов. При этом доля Equinox Gold в акционерном капитале покупателя не должна превысить 9,99%. В случае, если стоимость передаваемых акций окажется выше установленного порога, денежная часть сделки будет скорректирована для соблюдения этого условия.
Генеральный директор Equinox Gold Даррен Холл заявил, что этот шаг отражает стремление компании к оптимизации портфеля и эффективному распределению капитала. «Эта сделка упрощает наш бизнес и позволяет команде сосредоточить усилия и капитал на ключевых операциях, что позволит повысить доходность для акционеров, — отметил он. — Денежные поступления укрепят наш баланс, а доля в акциях Minera Alamos позволит сохранить участие в потенциальном росте стоимости проданных активов».
Приобретаемые активы представляют значительный интерес: рудник Pan является уже налаженным золотодобывающим производством, в то время как проект Gold Rock обладает высоким содержанием золота в руде и значительным разведочным потенциалом.
Для финансирования покупки Minera Alamos объявила о частном размещении подписных квитанций на сумму около 110 миллионов канадских долларов, которое возглавит Stifel Canada, с возможностью увеличения суммы на 25 миллионов. Привлеченные средства покроют денежную часть затрат на приобретение, а возможный излишек будет направлен на пополнение оборотного капитала для поддержки работы рудника Pan.
Ожидается, что сделка будет завершена в четвертом квартале 2025 года после получения необходимых разрешений от регулирующих органов и фондовых бирж. Финансовым консультантом Equinox Gold выступает Trinity Advisors, а юридическое сопровождение обеспечивает фирма Blake, Cassels & Graydon.