Австралийская горнодобывающая компания Predictive Discovery (PDI) заключила окончательное соглашение о приобретении всех выпущенных и находящихся в обращении акций канадской компании Robex Resources. Сделка стоимостью 2,35 миллиарда австралийских долларов (1,55 миллиарда долларов США) приведет к созданию нового золотодобывающего предприятия среднего уровня в Западной Африке. Слияние будет осуществлено полностью за счет обмена акциями.
Согласно условиям соглашения, акционеры Robex получат 8,667 акций Predictive Discovery за каждую принадлежащую им акцию Robex. После завершения сделки структура собственности объединенной компании будет распределена следующим образом: около 51% будет принадлежать текущим акционерам Predictive Discovery, а 49% — акционерам Robex. Новая компания сохранит листинг на Австралийской фондовой бирже (ASX) и подаст заявку на размещение своих обыкновенных акций на Венчурной бирже Торонто (TSX Venture Exchange).
Ожидается, что к 2029 году годовой объем производства золота объединенной компании превысит 400 000 унций. Совокупные минеральные ресурсы оцениваются примерно в 9,5 миллиона унций золота, включая рудные запасы около 4,5 миллиона унций, с высоким потенциалом для дальнейшей геологоразведки. Проекты обеих компаний — Bankan от PDI и Kiniero от Robex — расположены в Гвинее в пределах 30-километрового радиуса.
Стратегическая логика слияния заключается в снижении рисков финансирования разработки крупного проекта Bankan за счет денежных потоков от проекта Kiniero. Увеличение масштаба, диверсифицированный портфель активов и планируемый двойной листинг, как ожидается, повысят привлекательность объединенной компании на рынках капитала и создадут потенциал для переоценки стоимости ее акций.
Генеральный директор Robex Мэтью Уилкокс отметил, что «эта комбинация знаменует собой преобразующий шаг для обеих компаний, создавая платформу с масштабом, активами и возможностями для обеспечения долгосрочной ценности». В свою очередь, глава PDI Эндрю Парди заявил: «Объединяя два крупнейших и наиболее перспективных проекта по добыче золота в Западной Африке и используя опыт обеих управленческих команд, мы создаем компанию, которая поможет Гвинее войти в пятерку ведущих производителей золота в Африке».
Объединенную команду руководителей возглавят Эндрю Парди в качестве неисполнительного председателя совета директоров и Мэтью Уилкокс в роли генерального и управляющего директора. Ранее, в феврале, Predictive Discovery привлекла около 69,2 миллиона австралийских долларов в рамках стратегического частного размещения акций от семьи Лундин и китайской Zijin Mining Group, что подчеркивает финансовую устойчивость компании.