Аруна Медетова Шведская горно-металлургическая компания Boliden договорилась с бразильским холдингом Votorantim о покупке его доли в Nexa Resources. Boliden получит 64,68% акций компании, которая добывает и перерабатывает металлы в Бразилии и Перу.
Сумму сделки оценивают в 1,31 млрд долларов. За каждую акцию Nexa шведская сторона предложила 15,29 доллара, что на 14,2% выше средневзвешенных котировок за двадцать торговых дней на 1 июля 2026 года. Исходя из этих параметров, весь акционерный капитал Nexa оценили примерно в 2,02 млрд долларов, а стоимость бизнеса с учётом долга – в 3,66 млрд долларов.
Boliden оплатит покупку собственными вновь выпущенными бумагами: за одну акцию Nexa холдинг Votorantim получит 0,25 акции шведской компании. Всего бразильской группе перейдёт 21,4 млн новых акций, что составит около 7% капитала и голосов в Boliden. На большую часть полученного пакета распространятся ограничения на продажу с поэтапным снятием блокировок в течение трёх лет.
Сделку рассчитывают закрыть в первом квартале 2027 года. Сторонам ещё предстоит получить одобрение регуляторов и заручиться поддержкой акционеров Boliden на внеочередном собрании. После закрытия сделки шведская компания намерена выставить добровольную оферту на выкуп оставшихся на рынке акций Nexa. Для покрытия обязательств по сделке Boliden привлекла кредитную линию на 2 млрд долларов.
По словам президента и гендиректора Boliden Микаэля Стаффаса, поглощение позволит укрепить позиции компании среди ведущих мировых поставщиков цинка и базовых металлов, а также существенно увеличит выпуск серебра в концентрате.
После объединения активов Boliden будет управлять двенадцатью рудниками и восемью металлургическими заводами в Европе и Латинской Америке. При этом Nexa сохранит листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже и действующую команду топ-менеджеров.
