Канадская горнодобывающая компания Goliath Resources объявила о завершении стратегического частного размещения акций, в результате которого компания McEwen Mining приобрела 5 181 347 юнитов по цене 1,93 канадского доллара за юнит. Данная сделка позволила McEwen Mining получить 868 056 обыкновенных акций по цене 11,52 канадского доллара за акцию.
В результате сделки McEwen Mining теперь владеет примерно 5,4% акций Goliath Resources. Роберт МакЮэн, председатель совета директоров и главный владелец McEwen Mining, контролирует около 3,9% акций с учетом частичного разводнения. Каждый юнит, приобретенный McEwen Mining, состоит из одной обыкновенной акции Goliath Resources и половины варранта на покупку акций. В общей сложности было выпущено 2 590 673 варранта.
Каждый варрант дает право держателю приобрести одну обыкновенную акцию по цене 2,50 канадского доллара в течение 12 месяцев с даты выпуска. В соответствии с действующим законодательством о ценных бумагах, выпущенные ценные бумаги будут иметь период удержания, составляющий четыре месяца и один день с даты выпуска.
Основатель и генеральный директор Goliath Resources Роджер Розмус сообщает, что компания с большим удовольствием объявляет о завершении стратегических инвестиций со стороны McEwen Mining. Он отмечает, что господин МакЮэн сделал три личные инвестиции в Goliath, и компания рада видеть его и его компанию в качестве ключевых стратегических акционеров.
Роджер Розмус подчеркивает, что поддержка открытия Surebet компанией McEwen Mining и господином МакЮэном является важным событием. Он напоминает, что Роб МакЮэн является членом Канадского зала славы горнодобывающей промышленности благодаря своему успеху в создании Goldcorp и в качестве стратегического инвестора в горнодобывающем секторе. Компания с нетерпением ждет предстоящего бурового сезона 2025 года.
Помимо соглашения о подписке, Goliath Resources, McEwen Mining и Роберт МакЮэн заключили соглашение о бездействии. Согласно этому соглашению, McEwen Mining и Роберт МакЮэн обязуются не приобретать ценные бумаги Goliath Resources, которые привели бы к превышению доли в 9,9% от общего числа выпущенных и находящихся в обращении обыкновенных акций.
Это ограничение будет действовать в течение двух лет и требует предварительного письменного согласия Goliath Resources. Оно распространяется и на любые существенные активы или обязательства Goliath Resources или ее аффилированных лиц. Данная мера призвана обеспечить стабильность акционерного капитала и предотвратить потенциальные попытки недружественного поглощения.
Стоит отметить, что в декабре прошлого года дочерняя компания McEwen Mining, McEwen Copper, получила одобрение оценки воздействия на окружающую среду для продвижения медного проекта Los Azules в Сан-Хуане, Аргентина. Это свидетельствует об активной деятельности McEwen Mining и ее интересе к расширению портфеля проектов.
