Компании Piedmont Lithium и Sayona Mining объявили о внесении поправок в свое соглашение о слиянии, результатом которого может стать создание новой крупной компании, специализирующейся на литии, под названием Elevra Lithium.
Ранее, в ноябре 2024 года, компании подписали окончательное соглашение об объединении своих бизнесов в структуру, ориентированную на добычу лития, где Sayona Mining должна была стать конечной материнской компанией.
Новые поправки предусматривают, что Sayona Mining запросит одобрение акционеров на консолидацию акций в соотношении 150 к 1 до завершения сделки. Эта мера направлена на оптимизацию структуры капитала будущей объединенной компании.
В случае одобрения консолидации будет применен обновленный коэффициент обмена: 3,5133 акции Sayona Mining за каждую акцию Piedmont Lithium, вместо первоначального соотношения 527 к 1, рассчитанного без учета консолидации.
Также одна американская депозитарная акция Sayona Mining будет представлять 1500 акций компании до консолидации или десять акций после ее проведения.
Sayona Mining также планирует получить одобрение на смену названия компании на Elevra Lithium. Предполагается, что акции новой компании будут торговаться под тикером «ELV» на Австралийской фондовой бирже (ASX) и «ELVR» на бирже Nasdaq.
Поправки также включают ратификацию выпуска 1,25 миллиарда акций Sayona Mining в рамках раунда долевого финансирования, завершенного в ноябре 2024 года, и предложение об увеличении максимального совокупного вознаграждения директоров для отражения расширенного состава совета директоров после слияния.
Управляющий директор и генеральный директор Sayona Mining Лукас Доу заявляет, что это слияние представляет собой захватывающую новую главу для обеих компаний, их акционеров и всей литиевой отрасли. Он выражает уверенность, что Elevra Lithium станет лидером в секторе, имеющим хорошие возможности для содействия глобальному энергетическому переходу, необходимому для развития электротранспорта и возобновляемой энергетики. Доу призывает всех заинтересованных лиц поддержать слияние, чтобы использовать открывающиеся значительные возможности.
Завершение сделки приведет к созданию структуры, в которой акционеры Sayona Mining и Piedmont Lithium будут владеть примерно равными долями в новой компании Elevra Lithium, что обеспечит сбалансированное представительство интересов.
Компании уже получили необходимые разрешения в соответствии с Законом об инвестициях Канады (Investment Canada Act), Законом Харта-Скотта-Родино (Hart-Scott-Rodino Act) в США и одобрение Комитета по иностранным инвестициям в США (CFIUS), что снимает важные регуляторные барьеры на пути к объединению.
Президент и генеральный директор Piedmont Lithium Кит Филлипс выражает удовлетворение получением необходимых регуляторных разрешений для сделки, называя это важной вехой, отражающей стратегическое соответствие между Piedmont и Sayona. Он утверждает, что Elevra Lithium будет иметь исключительно выгодное положение для удовлетворения растущей мировой потребности в литиевых ресурсах, и выражает воодушевление по поводу долгосрочного роста и успеха, которые обеспечит это объединение.
Окончательное завершение сделки зависит от одобрения акционеров Piedmont Lithium и Sayona Mining, а также от выполнения других стандартных условий, обычно связанных с подобными транзакциями.
Внеочередное общее собрание акционеров Sayona Mining запланировано на первую половину 2025 года. На нем будут рассмотрены вопросы одобрения сделки, условного размещения акций Sayona Mining для привлечения 45 миллионов долларов, консолидации акций и смены названия компании на Elevra Lithium.
Ожидается, что сделка по слиянию, которая создаст значимого игрока на мировом литиевом рынке, будет окончательно закрыта к середине 2025 года.
