Канадская юниорная горнодобывающая компания Cascadia Minerals достигла окончательного соглашения о приобретении всех выпущенных и находящихся в обращении акций Granite Creek Copper. Это слияние приведет к созданию новой, более мощной компании, специализирующейся на разведке и разработке медно-золотых месторождений.
В результате объединения активов появится игрок, сочетающий перспективный проект Carmacks, принадлежащий Granite Creek, с обширным портфелем разведочных медно-золотых проектов Cascadia в пределах террейна Stikine на Юконе, Канада. Этот шаг рассматривается как стратегически важный на фоне высоких цен на медь и золото на мировых рынках.
Акционеры Granite Creek получат премию в размере 48% к недавней средней цене их акций, поскольку каждая акция Granite Creek будет обменена на 0,25 акции Cascadia. При этом стоимость акции Cascadia для сделки оценена в 0,04 канадских доллара за каждую акцию Granite Creek.
После завершения сделки акционеры Cascadia будут владеть 59% объединенной компании, тогда как доля акционеров Granite Creek составит 41%. Новая структура будет располагать значительными финансовыми ресурсами — около 2,5 миллионов канадских долларов наличными для финансирования текущих работ по объединенному портфелю проектов.
Тим Джонстон, генеральный директор и президент Granite Creek, назвал слияние «логичным следующим шагом для обеих компаний», который создаст «объединенную структуру с надежным портфелем проектов, нацеленную на успех на сильных рынках меди и золота». Он также выразил намерение оставаться вовлеченным в деятельность Cascadia и продвигать проект Carmacks к стадии разработки.
Ключевым активом в этой сделке является проект Carmacks — участок с высоким содержанием меди и золота, обладающий значительным ресурсным потенциалом и положительными экономическими прогнозами. Его стратегическое расположение в пределах Медного пояса Минто, известного своими крупными месторождениями медно-золото-серебряных руд, а также близость к ранее действовавшему руднику Minto и доступ к инфраструктуре значительно повышают его ценность.
Грэм Даунс, генеральный директор и президент Cascadia, подчеркнул, что проект Carmacks «обеспечивает прочную основу из легкодоступных ресурсов в безопасной юрисдикции». Он выразил уверенность в разведочном потенциале как вокруг основных месторождений, так и на всей территории проекта. «Мы с нетерпением ждем возможности развить систематическую работу, проведенную Granite Creek в последние годы, путем увеличения ресурсов вблизи месторождений и разведки вдоль тренда в направлении близлежащего месторождения Minto на севере», — добавил Даунс. Уже ведется планирование осенней программы бурения на Carmacks, параллельно с работами на проекте Catch и других юконских проектах Cascadia на стадии открытия в Stikine Terrane.
Для завершения сделки необходимо одобрение акционеров и держателей опционов Granite Creek, специальное собрание которых ожидается в июле 2025 года. Также потребуется получение разрешений от регулирующих органов, включая Фондовую биржу TSX Venture.
Одновременно со сделкой Cascadia проводит неброкерское частное размещение акций с целью привлечения до 2,25 миллионов канадских долларов. Эти средства будут направлены на разведку на проекте Carmacks и покрытие расходов, связанных со сделкой. Cascadia также согласилась предоставить Granite Creek промежуточный кредит в размере 375 000 канадских долларов для покрытия транзакционных издержек.
Кроме того, Granite Creek планирует урегулировать задолженность перед TruePoint Exploration и одним из держателей роялти путем выпуска акций в обмен на долг, что также подлежит одобрению Фондовой биржи TSX Venture. Стоит отметить, что в октябре 2024 года Stillwater Critical Minerals подписала письмо о намерениях с Granite Creek Copper о заключении окончательного соглашения по продаже 90% доли в проекте Duke Island на Аляске, США, что свидетельствует об активной деятельности Granite Creek на рынке слияний и поглощений еще до текущей сделки.