Компания Arizona Sonoran Copper успешно завершила публичное размещение акций, привлекнув 51,75 миллиона канадских долларов, что составляет примерно 37,6 миллиона долларов США. Финансирование было обеспечено за счет выпуска 25 875 000 обыкновенных акций по цене 2 канадских доллара за штуку. Сделка включила в себя полную реализацию опциона на дополнительное размещение в размере 3,3 миллиона акций, что свидетельствует о высоком доверии инвесторов к планам компании.
Размещение проводилось под руководством синдиката андеррайтеров, возглавляемого Scotia Capital в качестве единственного букраннера. В консорциум также вошли такие финансовые гиганты, как Canaccord Genuity, Haywood Securities, Paradigm Capital, Raymond James, RBC Dominion Securities и Stifel Nicolaus Canada. Соглашение об андеррайтинге было подписано 6 июня 2025 года.
Привлеченные средства будут направлены на реализацию ключевых стратегических инициатив. Основная часть чистого дохода пойдет на выкуп прав на роялти от чистой выручки плавильного завода (NSR) для проекта Cactus. Кроме того, капитал будет использован для потенциального приобретения земельных участков, завершения важнейших технических и инженерных изысканий, а также для пополнения оборотного капитала и общих корпоративных нужд.
Руководство компании ожидает, что полученные средства обеспечат стабильную операционную деятельность вплоть до принятия окончательного инвестиционного решения (FID) по проекту Cactus. Этот ключевой этап запланирован на четвертый квартал 2026 года, что определяет четкий горизонт развития флагманского актива.
Данное размещение стало продолжением успешной финансовой стратегии Arizona Sonoran Copper. Ранее, в январе текущего года, компания объявила о стратегическом частном размещении акций на сумму 19,9 миллиона канадских долларов с участием Hudbay Minerals. В результате той сделки Hudbay Minerals значительно увеличила свою долю в капитале Arizona Sonoran.
Акции были предложены инвесторам в Канаде (за исключением Квебека) посредством краткосрочного проспекта, а также на условиях частного размещения в США и других юрисдикциях в соответствии с действующим законодательством. В настоящее время компания ожидает получения окончательного одобрения сделки от фондовой биржи Торонто.