Канадская геологоразведочная компания Kootenay Silver успешно завершила публичное размещение акций, привлекши 20 миллионов канадских долларов, что эквивалентно примерно 14,6 миллионам долларов США. Средства будут направлены на развитие перспективного серебряного проекта Columba, расположенного в мексиканском штате Чиуауа.
Инвестиционной привлекательности проекту добавила недавняя первичная оценка ресурсов. Ранее компания объявила, что запасы месторождения Columba оцениваются в 54 миллиона унций серебра с высоким содержанием драгоценного металла — 284 грамма на тонну руды, что подогрело интерес инвесторов.
Финансирование было обеспечено за счет выпуска 19 миллионов паев по цене 1,05 канадского доллара за каждый. Пай состоит из одной обыкновенной акции и половины варранта. Каждый полный варрант дает держателю право приобрести дополнительную акцию компании по цене 1,58 канадского доллара до 27 июня 2028 года. Помимо развития проекта Columba, привлеченные средства пойдут на пополнение оборотного капитала и общие корпоративные цели.
Сделку возглавила финансовая компания Research Capital Corporation при участии синдиката андеррайтеров, в который вошла и Red Cloud Securities. Размещение акций проводилось в соответствии с проспектом эмиссии, поданным во всех провинциях Канады. Для полного завершения сделки требуется окончательное одобрение от Венчурной биржи Торонто (TSX Venture Exchange).
В рамках соглашения Kootenay Silver выплатила андеррайтерам денежную комиссию в размере 1,1 миллиона канадских долларов и выпустила для них более миллиона брокерских варрантов. Были также выплачены вознаграждения консультантам и посредникам. Брокерские варранты дают право на покупку одной акции по цене 1,05 канадского доллара до конца июня 2028 года, что создает дополнительный стимул для организаторов сделки.