Компания Prince Silver, ранее известная как Hawthorn Resources, объявила о завершении сделки по поглощению Stampede Metals Corporation, компании из Невады. Эта стратегическая покупка у австралийской частной компании Stampede Metals Limited (Stampede AU) знаменует собой новый этап в развитии Prince Silver, которая теперь полностью сосредоточена на своем флагманском серебряном проекте.
Вслед за завершением сделки компания провела ребрендинг, и ее обыкновенные акции начали торговаться на бирже под новым символом PRNC. Этот шаг отражает стремление руководства соответствовать своему ключевому активу. Президент Prince Silver Ральф Ширинг отметил: «Завершение этой транзакции и наш ребрендинг в Prince Silver Corp являются важной вехой для компании. Теперь мы полностью сфокусированы на нашем флагманском проекте Prince Silver — крупномасштабном серебряном активе, расположенном в одной из ведущих мировых горнодобывающих юрисдикций. На фоне роста цен на серебро до многолетних максимумов мы видим своевременную возможность для существенного повышения акционерной стоимости».
В рамках сделки Prince Silver выпустила 15 миллионов компенсационных паев в пользу Stampede AU. Каждый пай состоит из одной обыкновенной акции и права на условную стоимость, которое может быть конвертировано в 8,5 миллионов дополнительных акций при достижении определенных показателей по ресурсам до 2028 года. При этом Prince Silver оставляет за собой право ускорить эту конвертацию в течение первого года, сократив количество бонусных акций на 20%.
Для финансирования сделки и дальнейшего развития компания привлекла капитал путем конвертации подписных расписок, что позволило высвободить из траста валовую выручку в размере 4 миллионов долларов. В результате было выпущено более 14,8 миллиона обыкновенных акций и 7,4 миллиона варрантов на их покупку. После всех транзакций общее количество выпущенных и находящихся в обращении акций Prince Silver составляет 45,9 миллиона штук.
В результате выпуска компенсационных паев австралийская Stampede AU стала владельцем 32% акций Prince Silver, получив статус нового контролирующего лица в соответствии с законодательством о ценных бумагах. Однако ожидается, что этот статус будет временным. Stampede AU намерена распределить полученные паи среди своих акционеров, после чего перестанет быть контролирующим лицом. Стороны заключили соглашение о добровольной блокировке акций на один год, в течение которого Stampede AU будет воздерживаться от голосования, за исключением вопросов, связанных со сменой контроля над компанией.