Валерий Александров 
Компания Torex Gold Resources объявила о заключении окончательного соглашения по приобретению всех выпущенных и находящихся в обращении обыкновенных акций Prime Mining. Эта знаковая сделка, оцениваемая примерно в 449 миллионов долларов, знаменует собой важный шаг в консолидации горнодобывающей отрасли драгоценных металлов на американском континенте.
В результате поглощения Torex Gold получит 100% контроль над перспективным золото-серебряным проектом Los Reyes в Мексике. Этот актив, находящийся на продвинутой стадии разведки и разработки, обладает значительными запасами: подтвержденные ресурсы составляют около 1,5 миллиона унций золота и 54 миллиона унций серебра, а предполагаемые — еще 538 тысяч унций золота и 21,6 миллиона унций серебра.
Согласно условиям сделки, акционеры Prime Mining получат 0,060 акции Torex за каждую свою акцию. Такой коэффициент обмена предполагает премию в 32,4% к средневзвешенной цене акций Prime Mining за последние 30 дней по состоянию на 25 июля 2025 года. После завершения транзакции, в рамках которой Torex выпустит около 10,5 миллионов новых акций, акционеры Prime Mining будут владеть примерно 10,7% объединенной компании.
Президент и генеральный директор Torex Джоди Кузенко отметила стратегическую ценность приобретения. «Проект Los Reyes представляет собой уникальную возможность для команды Torex разработать высококачественный актив с потенциалом высокой рентабельности, низких капиталовложений и длительного срока эксплуатации в юрисдикции, которую мы очень хорошо знаем», — заявила она. Кузенко добавила, что эта сделка, наряду с ранее объявленным поглощением Reyna Silver, «поддерживает нашу стратегию по планомерному созданию диверсифицированного, ориентированного на Америку производителя драгоценных металлов с портфелем действующих, развивающихся и разведочных активов».
Со своей стороны, генеральный директор Prime Mining Скотт Хикс подчеркнул выгоды для акционеров своей компании. «Присоединение высококачественного проекта Los Reyes к портфелю Torex в качестве следующего девелоперского актива представляет для акционеров обеих компаний существенное повышение стоимости», — сказал Хикс. Он также указал, что акционеры Prime Mining получат доступ к генерирующему денежный поток комплексу Morelos, принадлежащему Torex, и смогут извлечь выгоду из огромного операционного опыта нового владельца в Мексике.
Эта сделка дополняет недавнюю активность Torex, которая также объявила о планируемом приобретении компании Reyna Silver за 36 миллионов канадских долларов, что еще больше укрепляет ее позиции в секторе.
Примечательно, что для завершения сделки не требуется голосование акционеров Torex, однако она уже получила поддержку ключевых акционеров Prime Mining, включая известного инвестора Пьера Лассонда. Сделка подлежит стандартным условиям закрытия, включая одобрение суда и регулирующих органов. В случае срыва транзакции по определенным причинам предусмотрен штраф в размере 12,5 миллионов долларов.
Ожидается, что поглощение будет завершено во второй половине 2025 года, после чего акции Prime Mining будут сняты с листинга на фондовой бирже Торонто. Консультантами Torex выступают CIBC World Markets и Cassels Brock & Blackwell, в то время как интересы Prime Mining представляют Trinity Advisors Corporation, BMO Nesbitt Burns и Blake, Cassels & Graydon.