Компания Asante Gold успешно привлекла 237 миллионов канадских долларов в ходе частного размещения и завершила реструктуризацию своих долговых обязательств перед гигантом Kinross Gold. Этот шаг стал возможен после выполнения всех необходимых условий и высвобождения средств, депонированных на эскроу-счетах.
Финансирование было обеспечено за счет продажи 163,3 миллиона подписных расписок по цене 1,45 канадского доллара за штуку. Данная сделка является ключевым элементом более масштабного финансового пакета на общую сумму 500 миллионов долларов, предназначенного для ускорения реализации горнодобывающих проектов компании.
Первый этап этого пакета, помимо размещения акций, включает в себя мезонинный кредит на 125 миллионов долларов, соглашение о «золотом потоке» на 50 миллионов долларов, неброкерское частное размещение на 10 миллионов долларов и транш в размере 5 миллионов долларов из основной кредитной линии. Ожидается, что все эти сделки будут закрыты к 15 августа 2025 года.
В рамках реструктуризации долга перед Kinross Gold, согласованной 11 августа 2025 года, Asante Gold произвела денежный платеж в размере 53 миллионов долларов, выпустила 36,9 миллиона обыкновенных акций в пользу Kinross и предоставила конвертируемую облигацию на сумму 80 миллионов долларов. В свою очередь, Kinross скорректировала свои обеспечительные интересы в руднике Chirano, уступив приоритет старшим кредиторам.
Все подписные расписки были конвертированы в обыкновенные акции компании. В соответствии с канадским законодательством о ценных бумагах, на эти акции распространяется четырехмесячный период ограничения на продажу, который истекает 8 ноября 2025 года. Кроме того, в знак признания консультационной роли Appian Capital Advisory в привлечении 175 миллионов долларов, Asante Gold предоставила компании 16,2 миллиона непередаваемых варрантов на покупку акций с ценой исполнения 1,67 канадского доллара и сроком действия до 11 августа 2029 года.
Чистые доходы от размещения акций и всего финансового пакета будут направлены на развитие и расширение золотодобывающих рудников Bibiani и Chirano, осуществление денежного платежа в пользу Kinross, погашение краткосрочных обязательств, а также на пополнение оборотного капитала. Эти шаги последовали за январским заявлением Asante Gold об ускорении работ на руднике Bibiani, подкрепленном форвардной продажей золота на 100 миллионов долларов для поддержки расширения операций.