Канадская компания Leviathan Gold объявила о заключении соглашения о слиянии с Cura Botswana и ее дочерней структурой. Эта сделка направлена на приобретение полного контроля над портфелем проектов по разведке меди и урана в стратегически важном регионе Калахари в Ботсване.
Соглашение, последовавшее за ранее подписанным письмом о намерениях, структурировано как слияние. Специально созданная дочерняя компания Leviathan объединится с Cura, а все ценные бумаги последней будут обменены на акции Leviathan в соотношении один к одному. Cura владеет ценными геологоразведочными лицензиями в Ботсване, полученными в результате приобретения компаний Afri Energy, AfriMetals No. 1 и AfriMetals No. 2, за которые было выплачено 1,69 миллиона долларов.
Финансовые условия сделки предусматривают выпуск 37 миллионов обыкновенных акций и 5,5 миллиона варрантов на покупку акций Leviathan для акционеров Cura. Варранты будут иметь двухлетний срок действия и цену исполнения 0,15 канадских доллара за акцию. Кроме того, Leviathan берет на себя обязательства по будущим платежам, которые могут привести к выпуску еще 16,5 миллиона акций при достижении определенных показателей по оценке ресурсов на месторождениях.
После завершения транзакции бывшие акционеры Cura будут владеть примерно 42,92% акций Leviathan. Сделка классифицируется политикой Венчурной биржи Торонто (TSXV) как «Фундаментальное приобретение» и не повлечет за собой смены контроля или высшего руководства в Leviathan. Для ее финализации требуется получение ряда одобрений, в том числе от акционеров Cura и регуляторных органов, включая саму биржу TSXV.