Аруна Медетова Американские компании American Ocean Minerals Corporation (AOMC) и Odyssey Marine Exploration приступили к финальному этапу слияния, направив в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявление о регистрации по форме S-4. Сделка, в результате которой будет создана единая структура стоимостью около 1 млрд долларов, нацелена на формирование масштабной платформы для разведки и разработки морских месторождений критически важных минералов и редкоземельных элементов.
В рамках соглашения, подписанного сторонами в прошлом месяце, предполагается полный обмен обыкновенных акций и варрантов AOMC на аналогичные бумаги Odyssey. Основным направлением деятельности новой группы станет глубоководная добыча полиметаллических конкреций – минеральных образований на дне океана, содержащих марганец, никель, кобальт и медь. Эти ресурсы рассматриваются как стратегический резерв для мировой промышленности в условиях растущего спроса на компоненты для аккумуляторов и высокотехнологичного оборудования.
Финансовая подготовка к объединению включила привлечение более 230 млн долларов от институциональных и стратегических инвесторов. Из этой суммы около 156 млн долларов были получены в ходе частного размещения акций, а 75,6 млн долларов составило финансирование на этапе подготовки к выходу на публичный рынок. После завершения всех процедур объединенная компания рассчитывает располагать денежными средствами в размере 175 млн долларов, которые будут направлены на дальнейшее развитие разведочных проектов.
Структура сделки предполагает синергию операционного опыта Odyssey Marine Exploration, уже имеющей статус публичной компании, и финансовых ресурсов AOMC. Портфель активов будущей корпорации включает права на разведку в исключительной экономической зоне Островов Кука, которыми управляют дочерние структуры CIC и Moana Minerals. Кроме того, в распоряжении компании находятся участки AOM Area-1 и AOM Area-2 в американских водах, освоение которых регулируется законом США о твердых минеральных ресурсах морского дна под надзором Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).
Генеральный директор AOMC Марк Юст подчеркнул, что в процессе проверки документов регулятором компания сосредоточится на технической и экологической подготовке, а также на получении необходимых разрешений. По его словам, поданные в SEC материалы позволяют акционерам Odyssey детально оценить структуру капитала, регуляторные аспекты и бизнес-план будущего объединения. Проект позиционируется как ответственный подход к созданию сырьевой базы, необходимой для глобального энергетического перехода.
Советы директоров обеих организаций, а также специальный комитет Odyssey по сделкам уже единогласно одобрили слияние. Завершение транзакции ожидается в конце второго или начале третьего квартала 2026 года. Для окончательного закрытия сделки требуется вступление в силу заявления о регистрации, одобрение акционеров обеих сторон, получение регуляторных согласий и успешное прохождение листинга на бирже Nasdaq, где компания будет торговаться под тикером AOMC.
