Амина Нурбакимова 
Американская компания Energy Fuels объявила о заключении окончательного соглашения по приобретению 100% акций Vacuumschmelze (VAC) и ее дочерних структур у инвестиционной компании Ara Partners. Сумма сделки, которая будет оплачена денежными средствами и акциями, составит почти 1,9 миллиарда долларов. Это приобретение знаменует собой создание новой, полностью интегрированной платформы, нацеленной на укрепление глобальных цепочек поставок критически важных редкоземельных элементов (РЗЭ).
Ожидается, что сделка будет завершена в начале 2027 года после выполнения стандартных условий закрытия и получения необходимых разрешений от регулирующих органов. В результате поглощения VAC, ведущий производитель постоянных магнитов с предприятиями в Северной Америке, Европе и Азии, станет дочерней компанией Energy Fuels, сохранив при этом свой бренд и штаб-квартиру в Ханау, Германия.
Ключевым активом VAC является производственный комплекс в Самтере, штат Южная Каролина, США, с текущей мощностью 2000 тонн постоянных магнитов в год и возможностью расширения до 12 000 тонн. Портфель продукции компании включает неодим-железо-борные и самарий-кобальтовые магниты, которые являются незаменимыми компонентами в автомобильной промышленности, оборонном секторе, робототехнике и центрах обработки данных.
Объединение активов позволит создать уникальную производственную цепочку «от руды до магнита». Energy Fuels обеспечит сырьевую базу благодаря своим проектам по добыче и переработке, в то время как VAC привнесет опыт в производстве конечной высокотехнологичной продукции. «Вместе с VAC мы укрепим глобальные цепочки поставок редкоземельных элементов и магнитов, обеспечивая надежный, безопасный и диверсифицированный источник критически важных материалов», – заявил президент и генеральный директор Energy Fuels Росс Бхаппу.
Структура сделки предполагает выплату 718 миллионов долларов денежными средствами и выпуск 65,853 миллиона новых акций Energy Fuels в пользу Ara Partners, которая в итоге станет владельцем 19,9% акций объединенной компании и получит право назначить одного директора в совет. Для рефинансирования части долга VAC, Energy Fuels уже заручилась обязательством от Goldman Sachs на получение срочного кредита в размере 250 миллионов долларов. Финансовыми консультантами выступили Goldman Sachs для Energy Fuels и Jefferies для VAC.
