South32 продает алюминиевые активы Alcoa в сделке на сумму до 5,6 млрд

Горнодобывающая компания South32 заключила обязывающее соглашение о продаже своих активов в алюминиевой производственной цепочке корпорации Alcoa. Совокупная стоимость сделки может достигнуть 5,6 миллиарда долларов, что знаменует собой значительную перестройку портфеля активов South32.

В рамках соглашения Alcoa приобретает 86%-ную долю South32 в глиноземном заводе Worsley Alumina в Австралии и полный контроль над алюминиевым заводом Hillside Aluminium в ЮАР. Сделка также охватывает бразильские активы: 33% акций бокситового рудника MRN (с учетом преимущественных прав выкупа партнеров), 36% в глиноземном комбинате Brazil Alumina и 40% в алюминиевом заводе Brazil Aluminium.

Завод Mozal Aluminium в Мозамбике не является частью этой сделки. Актив находится на консервации, и South32 продолжает рассматривать варианты его продажи. После закрытия сделки Alcoa возьмет на себя операционный контроль и все текущие и будущие обязательства, связанные с приобретаемыми предприятиями.

Финансовая структура сделки включает авансовый платеж в размере 3,1 миллиарда долларов наличными и передачу акций Alcoa на сумму около 1 миллиарда долларов. Кроме того, Alcoa примет на себя чистый долг и лизинговые обязательства на сумму примерно 750 миллионов долларов, а также обязательства по рекультивации на 1,2 миллиарда. Соглашение также предусматривает условное вознаграждение до 750 миллионов долларов, зависящее от цен на глинозем и алюминий до 2030 года.

Завершение сделки зависит от выполнения ряда условий, включая одобрение акционерами South32 и получение разрешений от регуляторов. Среди них — австралийский Совет по рассмотрению иностранных инвестиций, австралийская Комиссия по конкуренции и потребителям, а также Департамент финансового надзора Резервного банка Южной Африки. Если условия не будут выполнены до 29 июня 2027 года, любая из сторон сможет расторгнуть соглашение.

Событие совпало со сменой руководства в South32: Мэтт Дейли официально вступил в должность генерального и управляющего директора. Его предшественник, Грэм Керр, останется на посту стратегического советника. Комментируя сделку, Мэтт Дейли заявил: «После завершения продажи наш портфель будет сосредоточен на высококачественных долгосрочных активах, ориентированных на привлекательные рыночные условия, при этом около 85% прогнозируемой EBITDA будет приходиться на цветные и драгоценные металлы. Эта прочная платформа обеспечит рост производства примерно на 55% за счет проекта Taylor и расширения четвертой линии измельчения на Sierra Gorda».

Дополнительно, с момента одобрения сделки акционерами и до ее полного завершения, South32 будет получать компенсацию в размере 5% годовых от денежной составляющей в 3,1 миллиарда долларов, которая будет выплачена по окончании всех процедур.