Западноавстралийский производитель железной руды Fenix Resources заключил обязывающее соглашение о реализации предложения о приобретении CZR Resources посредством внебиржевого тендерного предложения. Приобретение создаст для Fenix диверсифицированный бизнес по добыче и логистике железной руды в основных железорудных регионах Западной Австралии: Среднем Западе и Пилбаре.
В соответствии с соглашением, акционеры CZR получат 0,85 акции Fenix за каждую принадлежащую им акцию CZR, с возможностью увеличения до 0,98 акции, если Fenix получит 75% акций CZR к 21 марта 2025 года. Базовая цена предложения оценивает CZR примерно в 61,4 млн австралийских долларов, что является «привлекательной» премией по сравнению с недавними средневзвешенными по объему ценами (VWAP) акций CZR. Если будет выполнено условие увеличения цены предложения, стоимость возрастет примерно до 70,8 млн австралийских долларов.
После завершения сделки акционеры CZR будут владеть примерно 23,8% объединенной компании. Объединенная компания будет использовать операционный опыт и прибыльность Fenix в области добычи, логистики и портовых операций, а также 85% долю CZR в проекте Robe Mesa Iron Ore в регионе Пилбара.
Ожидается, что вертикально интегрированная бизнес-модель Fenix «от рудника до порта» создаст значительную ценность для акционеров CZR при применении к проекту Robe Mesa Iron Ore. Fenix внесет более 56,1 млн австралийских долларов наличными и текущие денежные потоки от своих операций на Среднем Западе для поддержки разработки проекта Robe Mesa.
Исполнительный председатель Fenix Джон Уэлборн заявил: «Приобретение CZR является трансформационным событием для Fenix. Проект CZR Robe Mesa Iron Ore – один из последних независимых крупномасштабных высококачественных активов по разработке железной руды в Пилбаре. Лидирующие на рынке портовые, логистические и горнодобывающие возможности Fenix идеально подходят для быстрого и эффективного продвижения Robe Mesa к производству и максимизации создания стоимости для нашей объединенной группы акционеров».
Соглашение включает стандартные положения об эксклюзивности и неустойку в размере 650 000 австралийских долларов в пользу Fenix, если не будут выполнены определенные условия. Предложение зависит от принятия как минимум 75% акционеров CZR, отсутствия существенных неблагоприятных изменений и отсутствия нормативных актов, среди прочих условий.
Кроме того, Fenix предоставит CZR резервную необеспеченную кредитную линию в размере 2,4 млн австралийских долларов для поддержки потребностей в оборотном капитале. Управляющий директор CZR Стефан Мерфи заявил: «Совет директоров CZR рад рекомендовать эту сделку с Fenix акционерам при отсутствии лучшего предложения. Предложение представляет собой значительную премию к цене акций CZR. Оно также предоставит нашим акционерам возможность получить акции Fenix, которая имеет намерение, возможности и баланс для реализации проекта Robe Mesa Iron Ore и Ashburton Link, как указано в нашем ТЭО».
Ранее CZR заключила условное соглашение о продаже с Miracle Iron Resources по проекту Robe Mesa Iron Ore, которое было расторгнуто CZR 24 февраля 2025 года. Poynton Stavrianou и Hamilton Locke консультируют Fenix по вопросам приобретения, а Thomson Geer консультирует CZR.
