Компания Southern Cross Gold Consolidated, специализирующаяся на разведке минеральных ресурсов, сообщает о намерении привлечь примерно 120 миллионов канадских долларов (что эквивалентно 86,5 миллионам долларов США). Финансирование планируется получить через частное размещение ценных бумаг.
В рамках этого размещения инвесторам будет предложено 26,6 миллиона обыкновенных акций и/или депозитарных расписок Chess (CDI). Целевой аудиторией являются институциональные и профессиональные инвесторы, а также другие заинтересованные стороны.
Стоимость установлена на уровне 4,50 канадских доллара за одну обыкновенную акцию и 5,10 австралийских доллара (примерно 3,26 доллара США) за одну CDI.
Southern Cross Gold Consolidated является владельцем проекта по добыче золота и сурьмы Sunday Creek, который находится недалеко от Мельбурна в Австралии.
Предполагается, что данное размещение ценных бумаг позволит существенно улучшить финансовое состояние Southern Cross Gold и обеспечит ресурсы для выполнения стратегического бизнес-плана компании.
Чистые поступления от размещения предназначены для финансирования различных стратегических направлений деятельности в ближайшие два года. В частности, 53 миллиона канадских долларов будут направлены на буровые работы, 27 миллионов канадских долларов – на получение разрешений и разработку транспортного уклона шахты, 4 миллиона канадских долларов – на подготовку предварительной экономической оценки проекта. Еще 36 миллионов канадских долларов пойдут на геологоразведочные работы и покрытие общих расходов.
Для сопровождения сделки компания привлекла Stifel Nicolaus Canada и Aitken Mount Capital Partners в качестве совместных ведущих менеджеров и букраннеров. Компания Jett Capital Advisors выступит со-менеджером размещения.
Новые ценные бумаги будут обладать теми же правами, что и уже существующие обыкновенные акции и CDI. Привлечение средств не требует одобрения со стороны акционеров, что соответствует правилу 7.1 листинга Австралийской фондовой биржи (ASX).
Цена размещения CDI и обыкновенных акций установлена с дисконтом к их ценам закрытия на 28 апреля 2025 года. Для CDI дисконт составляет около 8,9%, а для обыкновенных акций – примерно 4,1%.
Ожидается, что выпуск CDI состоится 6 мая 2025 года, а выпуск обыкновенных акций – 14 мая 2025 года.
В настоящее время торги ценными бумагами Southern Cross Gold приостановлены. Объявление с информацией о результатах размещения ожидается до возобновления торгов на бирже ASX 1 мая 2025 года.
Стоит напомнить, что в августе 2024 года компания Mawson Gold подписала обязывающее соглашение о реализации схемы (SIA), которое предполагает потенциальное поглощение Southern Cross Gold.
