Компания Guanajuato Silver завершила неброкерское частное размещение, в результате которого было привлечено 18 миллионов канадских долларов (12,9 млн долларов США) валовой выручки. В рамках размещения было продано 60 миллионов паев по цене 0,30 канадских доллара за каждый. Пай состоит из одной обыкновенной акции и половины варранта на покупку акции.
Чистая выручка от размещения будет направлена на расширение парка подземной горной техники компании, увеличение производственных мощностей на рудниках Гуанахуато и Дуранго, а также на модернизацию горно-обогатительного комплекса Топиа. Средства также пойдут на корпоративные расходы и детальную геологоразведку на месторождениях Сан-Игнасио и Валенсиана.
Джеймс Андерсон, председатель совета директоров и генеральный директор Guanajuato Silver, прокомментировал сделку: «Благодаря этому укреплению нашего баланса Guanajuato Silver теперь может провести значительную модернизацию нашего парка подземной горной техники и трех перерабатывающих фабрик, поскольку мы стремимся к повышению стабильности работы на всех четырех наших действующих серебряных рудниках. Кроме того, текущие программы геологоразведочного и эксплуатационного бурения будут значительно расширены для увеличения нашей минерально-сырьевой базы. Мы благодарим нынешних и бывших инвесторов за их постоянную поддержку в построении следующего мексиканского производителя серебра среднего звена».
Каждый полный варрант дает право его владельцу приобрести одну дополнительную акцию по цене 0,45 канадских доллара в течение пяти лет, до 21 августа 2028 года. Проданные паи могут свободно обращаться на рынке, за исключением тех, что были реализованы в США, на которые распространяются торговые ограничения. В качестве эксклюзивных агентов по поиску инвесторов выступили компании Medalist Capital и Research Capital.
Агенты получили денежную комиссию в размере 520 463 долларов и 1 727 904 непередаваемых агентских варранта с аналогичными условиями исполнения. Кроме того, директора и должностные лица Guanajuato Silver приняли участие в размещении, приобретя 2,1 миллиона паев на сумму 630 000 долларов. Эти сделки классифицируются как «сделки со связанными сторонами», однако они освобождены от требований формальной оценки и одобрения миноритарных акционеров, поскольку их объем не превышает 25% от рыночной капитализации компании.