Горнодобывающая компания Capstone Copper, специализирующаяся на добыче меди в Северной и Южной Америке, объявила об увеличении объема размещения старших облигаций до 600 миллионов долларов США (860,26 миллиона канадских долларов) с первоначально запланированных 500 миллионов долларов.
Необеспеченные облигации со сроком погашения в 2033 году имеют годовую процентную ставку 6,75%. Гарантами по облигациям выступают дочерние компании Capstone, которые также гарантируют возобновляемую кредитную линию компании.
Привлеченные средства Capstone Copper планирует направить на погашение долга по проектному финансированию своей дочерней компании Mantoverde в Чили, сокращение задолженности по возобновляемой кредитной линии и общие корпоративные цели.
Цена размещения облигаций составляет 100% от номинальной стоимости, проценты будут выплачиваться два раза в год. Ожидается, что сделка будет закрыта 25 марта при соблюдении стандартных условий.
Размещение облигаций проводится среди квалифицированных институциональных инвесторов в США в соответствии с Правилом 144A Закона США о ценных бумагах 1933 года, а также среди неамериканских инвесторов в соответствии с Положением S Закона о ценных бумагах. В Канаде размещение осуществляется в рамках частного размещения в соответствии с исключениями из требований к проспекту эмиссии.
Capstone Copper владеет и управляет медным рудником Pinto Valley в Аризоне (США), медно-серебряным рудником Cozamin в штате Сакатекас (Мексика), медно-серебряным рудником Mantos Blancos в регионе Антофагаста (Чили) и 70% долей в медно-золотом руднике Mantoverde в регионе Атакама (Чили). Компании также принадлежит проект Santo Domingo по добыче меди, железа и золота, расположенный в 30 км к северо-востоку от Mantoverde, и портфель геологоразведочных проектов в Северной и Южной Америке. Отмечается, что в июне 2024 года компания произвела первый товарный медный концентрат в рамках проекта развития Mantoverde в Чили.
