В дополнение к объявлению BHP от 30 июля 2024 года, BHP Investments Canada Inc. (BHP Canada) и Lundin Mining Corporation (Lundin Mining) завершили сделку по приобретению Filo Corp., компании, котирующейся на фондовой бирже Торонто. Filo Corp. владеет 100% медного проекта Filo del Sol (FDS).
BHP Canada и Lundin Mining также создали совместное предприятие, зарегистрированное Канадой, Vicuña Corp. для управления медным проектом FDS и медным проектом Josemaria, расположенными в округе Викунья в Аргентине и Чили (вместе с приобретением Filo в составе сделки). BHP Canada и Lundin Mining владеют по 50% акций совместного предприятия.
До завершения проекта Lundin Mining владела 100% акций проекта Josemaria. По завершении строительства BHP Canada приобрела у Lundin Mining 50%-ную долю в медном проекте Josemaria. Затем BHP Canada и Lundin Mining внесли свои соответствующие 50%-ные доли в Filo Corp. и проекте Josemaria в совместное предприятие.
Общая сумма денежных выплат BHP по сделке составила 2,0 миллиарда долларов США.
Майк Генри, главный исполнительный директор BHP, заявил:
“BHP рада стать партнером Lundin Mining в совместном предприятии Vicuña, что открывает новые захватывающие возможности для роста производства меди для обеих компаний. Используя взаимодополняющие возможности Lundin Mining и BHP, развитие проектов Vicuña направлено на то, чтобы обеспечить существенную ценность для акционеров, а также для других заинтересованных сторон. Проекты будут разработаны и будут функционировать в соответствии с международными отраслевыми стандартами.
BHP является одним из ведущих мировых производителей меди, металла, необходимого для глобального экономического роста, перехода к энергетике и быстро растущего спроса на центры обработки данных для поддержки использования искусственного интеллекта”.
Подробная информация о сделке
Приобретение Filo было одобрено акционерами Filo Corp 26 сентября 2024 года, и было получено окончательное постановление суда о плане урегулирования.
Общая сумма вознаграждения за приобретение Filo составила 4,0 миллиарда канадских долларов без учета акций Filo, уже принадлежащих Lundin Mining и BHP соответственно. Доля BHP Canada в вознаграждении за приобретение Filo составила 2,0 млрд канадских долларов (1,4 млрд долларов США) наличными по цене 33,00 канадских долларов за акцию Filo Corp. Доля Lundin Mining в вознаграждении за приобретение Filo составила 877,8 млн канадских долларов наличными и 94,1 млн акций Lundin Mining.
BHP Canada выплатила Lundin Mining денежное вознаграждение в размере 690 миллионов долларов США за 50%-ную долю в проекте Josemaria.
Совместное предприятие регулируется соглашением акционеров о совместном предприятии, заключенным между BHP Canada, стопроцентной дочерней компанией Lundin Mining, и Vicuña Corp. Компания Vicuña Corp. будет являться оператором (действующим независимо от BHP Canada и Lundin Mining) и будет отвечать за управление проектами. BHP Canada и Lundin Mining будут иметь равные права голоса в Совете директоров совместного предприятия и в качестве акционеров совместного предприятия.
