Канадская горнодобывающая компания Barrick Gold заключила окончательное соглашение о продаже своей 50-процентной доли в золоторудном проекте Donlin Gold на Аляске. Актив, принадлежавший дочерней компании Barrick Gold US, будет продан аффилированным структурам Paulson Advisers и NOVAGOLD Resources за 1 миллиард долларов США наличными, что эквивалентно 1,38 миллиарда канадских долларов.
Сделка также предоставляет NOVAGOLD опцион на приобретение непогашенной задолженности, связанной с проектом. Сумма выкупа составит 90 миллионов долларов, если опцион будет реализован до закрытия основной сделки, или 100 миллионов долларов, если это произойдет в течение 18 месяцев после ее завершения.
Проект Donlin Gold представляет собой планируемый горнодобывающий комплекс с оценочными запасами золота в 39 миллионов унций. Ранее проект принадлежал компании Donlin Gold, которой на паритетных началах владели дочерние структуры Barrick Gold и NOVAGOLD, каждая с долей 50%.
В рамках новой структуры NOVAGOLD приобретет дополнительные 10% акций Donlin Gold за 200 миллионов долларов, увеличив свою долю владения с 50% до 60%. Оставшиеся 40% приобретает Paulson за 800 миллионов долларов. После завершения сделки Paulson и NOVAGOLD будут совместно управлять проектом Donlin Gold как равные партнеры.
Эта продажа является частью стратегии Barrick по оптимизации своего портфеля активов. Компания концентрируется на устойчивых, долгосрочных золотодобывающих и медедобывающих предприятиях первого уровня (Tier 1) и продвижении собственных проектов роста.
Вырученные от продажи средства планируется направить на укрепление финансового баланса Barrick, поддержку будущих инвестиций и выполнение обязательств по обеспечению доходности для акционеров.
Президент и главный исполнительный директор Barrick Марк Бристоу заявляет, что соглашение по Donlin позволяет Barrick выйти из проекта с привлекательной оценкой, в то время как NOVAGOLD и Paulson получают возможность продолжить его разработку. Он добавляет, что это хороший пример ситуации, когда актив компании может быть более эффективно использован другими владельцами, пока Barrick фокусируется на своем приоритетном портфеле проектов под собственным управлением.
Завершение продажи зависит от выполнения стандартных условий закрытия сделок и получения необходимых разрешений от регулирующих органов. Ожидается, что сделка будет финализирована в период с конца второго квартала до начала третьего квартала 2025 года.
После закрытия сделки компания Donlin Gold планирует обновить технико-экономическое обоснование проекта, переориентировать буровые работы на расширение ресурсной базы, продолжить технические изыскания, содействовать получению разрешений и укреплять взаимодействие с местными сообществами.
Кроме того, стало известно, что Barrick рассматривает возможность продажи своего золотого рудника Hemlo в Онтарио, Канада. Это последний рудник компании в стране. По сообщениям источников Bloomberg, знакомых с ситуацией, этот шаг является частью стратегии по использованию высоких цен на золото и интереса инвесторов к горнодобывающим активам в Северной Америке. Процесс продажи начался в апреле, поиском покупателей занимается Canadian Imperial Bank of Commerce.
Ранее в этом месяце Barrick Gold также предложила убрать слово «золото» из своего названия и провести ребрендинг в Barrick Mining, чтобы отразить растущее внимание компании к операциям по добыче меди.
