Компания Trigon Metals заключила окончательное соглашение о продаже своей доли в проекте Kombat в Намибии. Покупателем выступает Horizon Corporation и ее дочерняя структура Kamino Minerals. Сумма сделки, последовавшей за подписанием обязывающего соглашения о намерениях и проведением комплексной проверки обеими сторонами, составит 24 миллиона долларов США.
В рамках транзакции Kamino Minerals приобретет 100% акций компаний Trigon Ontario и PNT Financeco, а также межкорпоративный заем, предоставленный PNT компании Trigon. Перед закрытием сделки Trigon проведет внутреннюю реорганизацию. Этот процесс включает передачу всех прав и обязательств по стриминговому соглашению со Sprott компании Trigon Ontario, а также перевод части займа PNT для обеспечения чистой стоимости активов Trigon Ontario на уровне 1 доллара США.
Kamino выплатит Trigon 24 миллиона долларов США наличными: 1 доллар США за акции Trigon Ontario, а оставшуюся сумму – за акции PNT и заем PNT. Оплата будет производиться восемью равными частями, первый из которых должен поступить через девять месяцев после одобрения акционерами Trigon или по завершении сделки.
Исполнительный председатель и генеральный директор Trigon, Джед Ричардсон, сообщает, что с подписанием окончательного соглашения компания предпринимает заключительные шаги для получения одобрения акционеров. Он добавляет, что после успешного голосования Trigon получит аванс в размере 2 миллионов долларов США, который войдет в общую сумму 24 миллиона долларов США, причем этот аванс будет получен еще до официального завершения процесса сделки.
Соглашение о продаже избавляет Trigon от необходимости привлечения дополнительного долгового финансирования. Кроме того, оно предусматривает производственный платеж в пользу Trigon, зависящий от объемов добычи на проекте, в диапазоне от 3,5 до 13 миллионов долларов США. Trigon также будет получать роялти в размере 1% от чистой выручки плавильного завода с проекта по меди, если цена на медь превысит 4 доллара США за фунт. Роялти будет выплачиваться в течение периода до 20 кварталов с возможностью восьми отсрочек и при условии, что проект будет производить 1000 тонн меди в течение двух месяцев подряд.
Основатель Trigon Namibia, Ноуледж Катти, выражает уверенность, что подтвержденный опыт Horizon в горнодобывающем секторе позволит успешно возобновить работу рудника, создав столь необходимые рабочие места для местного сообщества. Он подчеркивает, что жители и дети района Комбат остро нуждаются в возобновлении деятельности проекта, поскольку это значительно повысит уровень жизни и принесет экономическую надежду региону.
Аналитическую поддержку по рынку для данной сделки предоставила компания Minmetals Securities.
Завершение транзакции зависит от одобрения акционерами Trigon и выполнения других условий закрытия, включая разрешения от Намибийской комиссии по конкуренции, компании Sprott и фондовой биржи TSX Venture Exchange.