Североамериканская компания по добыче драгоценных металлов Americas Gold and Silver обеспечила себе крупное финансирование в размере 100 миллионов долларов США от финансовой группы SAF Group. Эти средства будут направлены на реализацию амбициозной программы роста и капитальных вложений на месторождении Galena Complex в штате Айдахо, США.
Финансирование представляет собой старший обеспеченный кредит, структурированный в три этапа. Первый транш в размере 50 миллионов долларов был предоставлен сразу при заключении сделки. Еще два транша по 25 миллионов долларов каждый станут доступны компании после выполнения определенных предварительных условий, что позволит гибко управлять денежными потоками в соответствии с ходом работ.
Условия первого транша предусматривают процентную ставку, равную ставке обеспеченного финансирования овернайт (SOFR) плюс 6% годовых, со сроком погашения через четыре года. Выплаты основной суммы долга начнутся через год после закрытия сделки и будут производиться ежеквартально. Последующие транши будут иметь схожие условия, однако процентная ставка по последнему будет снижена до SOFR плюс 4% годовых.
Председатель совета директоров и генеральный директор Americas Gold and Silver, Пол Андре Юэ, подчеркнул стратегическую важность этой сделки. «Данный кредитный механизм укрепляет наш баланс и позволяет реализовать агрессивную стратегию роста на Galena Complex, — заявил он. — Финансирование в размере 100 миллионов долларов имеет решающее значение для наших планов по увеличению темпов разработки, объемов добычи руды и снижению удельных затрат. Структура кредита была стратегически продумана, чтобы соответствовать темпам наших капиталовложений и обеспечить устойчивый рост производства».
В качестве обеспечения по кредиту SAF Group получила старшие залоговые права на все активы и предприятия Americas Gold and Silver. Исключение составляют лишь активы, связанные с операциями Cosalá в мексиканском штате Синалоа и проектом Relief Canyon в Неваде, США. Эти объекты находятся в приоритетном залоге у компаний Trafigura и Sandstorm соответственно на время действия их собственных финансовых соглашений. Соглашение также включает стандартные для сделок такого масштаба условия, в том числе первоначальный дисконт при выпуске и другие комиссии.