Канадская горнодобывающая компания Aura Minerals объявила о запуске первичного публичного размещения своих обыкновенных акций в США. Этот шаг последовал за подачей регистрационной заявки по форме F-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Компания планирует привлечь около 210 миллионов долларов, исходя из последней стоимости акций и обменных курсов.
Ожидается, что акции компании будут торговаться на площадке Nasdaq Global Select Market под тикером AUGO. Размещение будет эксклюзивным для рынка США и пройдет через проспект эмиссии. Глобальными координаторами сделки выступают BofA Securities и Goldman Sachs & Co. В качестве совместных букраннеров привлечены финансовые гиганты BTG Pactual и Itaú BBA, а также ряд других со-менеджеров.
Aura Minerals уже подала все необходимые документы в SEC для предстоящей продажи, однако все еще ожидает окончательного одобрения регулятора. До получения разрешения компания не будет участвовать в продаже каких-либо ценных бумаг или принимать заявки на их покупку. Копии предварительного проспекта эмиссии будут доступны для получения в BofA Securities по запросу.
Данное размещение акций исключает преимущественные права акционеров, что соответствует уставу и учредительным документам компании. Это правило также распространяется на держателей бразильских депозитарных расписок. Предложение не будет являться публичным размещением в Бразилии и не будет регистрироваться в местной Комиссии по ценным бумагам (CVM), полностью соответствуя требованиям бразильского законодательства.
Эти финансовые маневры происходят на фоне активного роста компании. В октябре прошлого года Aura Minerals заключила окончательное соглашение о поглощении Bluestone Resources на сумму 74,3 миллиона долларов. Эта сделка включает в себя перспективный золотой проект Cerro Blanco и геотермальный проект Mita, что значительно расширяет портфель активов компании.