Канадская горнодобывающая компания Aura Minerals сделала решительный шаг для укрепления своих позиций на мировом рынке, разместив 8,1 миллиона обыкновенных акций по цене 24,25 доллара за штуку в рамках первичного публичного предложения (IPO) в США. Ожидается, что общая сумма привлеченных средств достигнет 196,4 миллиона долларов. Эти средства станут топливом для амбициозной стратегии роста компании.
Привлеченный капитал будет направлен на ключевые инициативы по развитию бизнеса. В первую очередь, средства пойдут на финансирование недавнего приобретения рудника Mineração Serra Grande (MSG) в Бразилии. Кроме того, значительная часть будет инвестирована в продвижение перспективных проектов, таких как Era Dorada и Matupá, а также в геологоразведочные работы для расширения минерально-сырьевой базы компании.
Важным этапом для Aura Minerals стал перенос основного листинга на престижную площадку Nasdaq Global Select Market. Этот шаг, одобренный регуляторами, призван значительно повысить ликвидность акций и диверсифицировать базу инвесторов, открыв компанию для более широкого круга участников мирового финансового рынка. Намерение выйти на Nasdaq компания озвучила в начале июля 2025 года.
Андеррайтеры сделки получили 30-дневный опцион на покупку дополнительных 1,2 миллиона акций по цене размещения за вычетом стандартных скидок и комиссий. Глобальными координаторами IPO выступили ведущие финансовые институты BofA Securities и Goldman Sachs, а совместными букраннерами – BTG Pactual и Itaú BBA. В число со-менеджеров вошли Bradesco BBI, National Bank of Canada Financial Markets, RBC Capital Markets и Scotiabank.
Aura Minerals уточнила, что в соответствии с уставом компании преимущественные права акционеров на покупку акций нового выпуска не применяются. Аналогичные ограничения касаются и держателей бразильских депозитарных расписок (BDR), которые не смогут воспользоваться преимущественными правами в рамках данного публичного размещения. Подчеркивается, что это IPO не является публичным предложением на территории Бразилии согласно местному законодательству.
Проведение IPO тесно связано с недавней сделкой по расширению портфеля активов. В июне 2025 года Aura Minerals договорилась о покупке доли AngloGold Ashanti в руднике MSG, расположенном в бразильском штате Гояс, за 76 миллионов долларов. Эта сделка стала важным шагом в стратегии компании по наращиванию производственных мощностей в регионе.
В настоящее время портфель Aura Minerals включает пять действующих добывающих предприятий: золотой рудник Minosa в Гондурасе, золотые рудники Almas, Apoena и Borborema в Бразилии, а также рудник Aranzazu в Мексике. Помимо этого, компания владеет перспективными проектами по добыче золота Era Dorada в Гватемале и Tolda Fria в Колумбии, а также бразильскими проектами Matupá, São Francisco и медными проектами Carajás.