Компания New Found Gold заключила окончательное соглашение о приобретении Maritime Resources, что приведет к формированию нового перспективного производителя золота в Канаде. Общая стоимость сделки оценивается примерно в 292 миллиона канадских долларов (211,1 миллиона долларов США) с учетом всех опционов и полностью разводненных акций.
Сделка, структурированная как план реорганизации, предполагает приобретение компанией New Found Gold всех находящихся в обращении обыкновенных акций Maritime, которыми она еще не владеет. В результате слияния будет создан многопрофильный производитель золота с активами в юрисдикции первого уровня, что позволит использовать значительные региональные синергии между портфелями обеих компаний.
Согласно условиям соглашения, акционеры Maritime получат 0,75 обыкновенной акции New Found Gold за каждую свою акцию. После завершения сделки акционерам New Found Gold будет принадлежать примерно 69% объединенной компании, а акционерам Maritime — 31%. В настоящее время New Found Gold владеет около 0,1% акций Maritime.
В основе стратегической консолидации лежат два ключевых актива, расположенных в центральной части Ньюфаундленда: проект Queensway Gold от New Found Gold и проект Hammerdown Gold от Maritime. Ожидается, что денежный поток от проекта Hammerdown, который планируется вывести на полную производственную мощность к началу 2026 года, поддержит разработку проекта Queensway. Начало добычи на Queensway запланировано на 2027 год.
Объединенная компания получит выгоду от использования общей инфраструктуры, включая обогатительную фабрику Pine Cove и гидрометаллургический завод Nugget Pond. Генеральный директор New Found Gold Кит Бойл заявил: «Эта сделка позиционирует New Found Gold как нового производителя, добыча золота на объектах которого, как ожидается, начнется в следующем году. Синергия, полученная в результате этого объединения, снижает риски для Queensway, предоставляя доступ к перерабатывающим мощностям и краткосрочному денежному потоку для поддержки разработки первой фазы».
Генеральный директор Maritime Resources Гаретт Макдональд отметил, что сделка выгодна акционерам его компании. «Эта транзакция предоставляет акционерам Maritime премию в краткосрочной перспективе и долгосрочную возможность стать частью гораздо более крупной канадской золотой истории, — сказал он. — Объединение активов двух компаний откроет операционные синергии, генерируя денежный поток за счет использования обоих золотых заводов Maritime для финансирования будущего роста».
Завершение сделки, требующей одобрения суда, а также голосования акционеров и держателей опционов Maritime, ожидается в четвертом квартале 2025 года. После закрытия транзакции акции Maritime будут исключены из листинга венчурной биржи TSX. Прогнозируется, что общее количество выпущенных и находящихся в обращении акций New Found Gold составит 335,93 миллиона штук.
Консультантами New Found Gold выступают BMO Capital Markets и Blake, Cassels & Graydon. Интересы Maritime представляют SCP Resource Finance, Osler, Hoskin & Harcourt, Canaccord Genuity и Paradigm Capital.