Компания Vizsla Silver получила мандат на проектное финансирование от Macquarie Bank, который выступит ведущим организатором кредита на сумму до 220 миллионов долларов. Средства предназначены для поддержки разработки серебряно-золотого проекта Panuco в штате Синалоа, Мексика.
Финансирование, организованное синдикатом банков, где Macquarie Bank владеет долей в 70%, будет направлено на строительство и развитие высокосортного подземного рудника. Macquarie также выступит в качестве агента и единственного андеррайтера, контролируя процесс синдицирования и мониторинг проекта.
Первоначальный транш в размере 25 миллионов долларов обеспечит раннее финансирование для подготовительных работ к строительству, начала разработки и пополнения оборотного капитала. Оставшаяся часть суммы станет доступна после выполнения ряда условий, включая предоставление технико-экономического обоснования, привлечение акционерного капитала и получение необходимых разрешений. Эти средства пойдут непосредственно на строительство шахты и сопутствующей инфраструктуры.
Ожидается, что процентные расходы по кредиту составят около 10% на этапе строительства и менее 10% после его завершения. Ставки рассчитаны на основе преобладающих ставок обеспеченного финансирования овернайт (SOFR) с добавлением маржи в 5,75% в период строительства и 5,25% после его окончания. При этом обязательные обязательства по хеджированию отсутствуют. Закрытие сделки по предоставлению кредитной линии запланировано на первый квартал 2026 года.
Президент и генеральный директор Vizsla Silver Майкл Коннерт отметил, что привлечение Macquarie Bank, обладающего большим опытом в структурировании финансирования крупных горнодобывающих проектов, подтверждает статус Panuco как актива мирового уровня. «Получение этого долгового мандата еще на один шаг приближает нас к снижению рисков проекта и началу добычи, — заявил он. — Эта поддержка отражает исключительное качество Panuco и способность нашей команды добиваться результатов». По его словам, данный кредит в сочетании с текущими денежными средствами компании, как ожидается, полностью профинансирует проект до получения первой продукции.
В дополнение к кредитной линии Vizsla Silver также организовала привлечение акционерного капитала на сумму 100 миллионов долларов путем продажи 33,34 миллиона обыкновенных акций по цене 3 доллара за штуку. Единственным букраннером сделки выступила компания Canaccord Genuity.