Горнодобывающие компании Anglo American и Teck Resources объявили о слиянии, в результате которого будет создана новая глобальная компания Anglo Teck. Она сфокусируется на добыче важнейших полезных ископаемых и, как ожидается, войдет в пятерку крупнейших мировых производителей меди. Инвесторы объединенной компании получат более 70% своей экспозиции именно в медном секторе.
Сделка будет структурирована как обмен акциями: Anglo American выпустит 1,3301 своей обыкновенной акции за каждую акцию Teck. После завершения слияния акционерам Anglo American будет принадлежать примерно 62,4% новой компании, а акционерам Teck — 37,6%.
Ожидается, что синергетический эффект от объединения достигнет 800 миллионов долларов в год до уплаты налогов к четвертому году после завершения сделки. Кроме того, Anglo Teck ставит целью получение дополнительных 1,4 миллиарда долларов синергетической выручки по EBITDA ежегодно в период с 2030 по 2049 год. Перед закрытием сделки Anglo American также планирует выплатить своим акционерам специальный дивиденд в размере 4,5 миллиарда долларов для обеспечения справедливого распределения стоимости.
Генеральный директор Anglo American Дункан Ванблад заявил, что слияние создает «глобального чемпиона по важнейшим минералам» и открывает «выдающуюся ценность как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе». Глава Teck Джонатан Прайс назвал сделку «естественным продолжением нашей стратегии», которое объединит портфели компаний для создания более устойчивого и гибкого бизнеса.
Объединенная компания будет обладать портфелем активов, включающим шесть медных месторождений мирового класса, а также высококачественные предприятия по добыче железной руды и цинка. Акции Anglo Teck планируется разместить на фондовых биржах Лондона, Южной Африки, Торонто и Нью-Йорка, что обеспечит ей присутствие на глобальных рынках капитала.
Глобальная штаб-квартира Anglo Teck будет расположена в Ванкувере, Канада. Сделка подлежит стандартным условиям закрытия и получения одобрений от регулирующих органов, в том числе в соответствии с канадским Законом об инвестициях.