Компании Trilogy Metals и South32 подписали обязывающее письмо о намерениях с Министерством обороны США. Ведомство инвестирует в разведку и разработку месторождений в рамках проекта Upper Kobuk Mineral Projects (UKMP) на Аляске, который находится под управлением Ambler Metals — совместного предприятия Trilogy и South32 в соотношении 50/50.
Общий объем инвестиций составит около 35,6 миллиона долларов. В рамках сделки Министерство обороны вложит примерно 17,8 миллиона долларов в Trilogy Metals в обмен на пакет из 8,2 миллиона акций и варрантов. Еще 17,8 миллиона долларов ведомство направит на выкуп акций Trilogy у компании South32, а также получит колл-опцион на покупку дополнительного пакета акций. В результате Министерство обороны станет владельцем примерно 10% акций Trilogy Metals.
Все вырученные средства будут реинвестированы в совместное предприятие Ambler Metals для финансирования геологоразведочных работ и развития проекта UKMP. Этот проект, включающий месторождения Arctic и Bornite, имеет стратегическое значение для обеспечения Соединенных Штатов собственными источниками критически важных минералов.
«Предполагаемое партнерство с правительством США представляет собой значительную веху для Trilogy Metals и для развития безопасных внутренних поставок критически важных минералов для Америки на Аляске», — заявил президент и генеральный директор Trilogy Metals Тони Джардини. Он подчеркнул, что интерес со стороны военного ведомства подтверждает стратегическую важность проекта UKMP для поддержки энергетической, технологической и национальной безопасности США.
Ключевым элементом развития региона является строительство промышленной дороги Ambler Road протяженностью 340 километров (211 миль), которая соединит горнодобывающий район Амблер с шоссе Далтон. Завершение строительства этой дороги является условием для исполнения варрантов и колл-опциона, включенных в сделку с Министерством обороны. Правительство США будет сотрудничать со штатом Аляска для финансирования этого инфраструктурного проекта.
Соглашение также предоставляет Министерству обороны право назначить независимого директора в совет директоров Trilogy Metals на трехлетний срок и налагает на компанию ограничения по привлечению стороннего долга свыше 1 миллиарда долларов до 1 января 2029 года без одобрения ведомства. Планируется, что все заинтересованные стороны, включая правительство США, заключат рамочное соглашение для дальнейшего лицензирования, финансирования и строительства Ambler Road, а также для ускорения процесса утверждения будущих заявок на добычу по процедуре FAST-41.
Сделка должна получить одобрение регуляторов и фондовых бирж, а также соответствовать определенным условиям до 31 марта 2026 года, в противном случае письмо о намерениях будет аннулировано. Эти инвестиции являются частью более широкой стратегии правительства США по обеспечению контроля над цепочками поставок критически важного минерального сырья в Северной Америке.