Амир Аюпов Американские компании American Ocean Minerals Corporation (AOMC) и Odyssey Marine Exploration заключили соглашение о слиянии, в результате которого будет создана объединенная структура оценочной стоимостью около 1 млрд долларов. Основная цель сделки заключается в формировании подконтрольной США технологической платформы для глубоководной разведки и промышленной добычи полиметаллических конкреций. Реализация этого проекта призвана укрепить независимость цепочек поставок критически важного минерального сырья для американской промышленности и стран–союзников.
В рамках подготовки к слиянию планируется привлечь более 230 млн долларов акционерного капитала. Эта сумма включает свыше 150 млн долларов от пула крупных институциональных и стратегических инвесторов через механизм частного размещения, а также 75 млн долларов в виде предварительного финансирования. По оценкам сторон, после окончательного закрытия сделки объем денежных средств на балансе новой корпорации составит около 175 млн долларов.
Объединенная структура продолжит работу под названием American Ocean Minerals Corporation и планирует получить листинг на бирже Nasdaq под тикером AOMC. Генеральный директор AOMC Марк Джаст подчеркнул, что объединение активов происходит в переломный момент для отрасли. По его словам, сейчас наблюдается синхронизация сразу нескольких факторов: появление прозрачного регулирования глубоководных работ, наличие проверенных технологий и резкий рост спроса на металлы, необходимые для энергетического перехода.
Управление компанией возьмут на себя Марк Джаст и Том Албаниз, который займет пост председателя совета директоров. Албаниз обладает значительным весом в отрасли, ранее он занимал должность исполнительного директора глобального горнодобывающего концерна Rio Tinto. Стратегический интерес для новой компании представляют права на разведку в акватории островов Кука и зоне Кларион-Клиппертон в Тихом океане. Эти глубоководные районы считаются одними из самых перспективных источников никеля, марганца и кобальта. Указанные металлы являются ключевыми компонентами при производстве литий-ионных аккумуляторов, систем хранения энергии и элементов возобновляемой энергетики.
Сделка будет реализована через обмен акциями и варрантами и уже получила единогласное одобрение советов директоров обеих компаний. Поддержку слиянию также выразили владельцы примерно 30 % акций Odyssey. Юридическое и техническое оформление процедур планируется завершить в конце второго или начале третьего квартала 2026 года. В качестве консультантов со стороны AOMC выступают Citigroup Global Markets, Cantor Fitzgerald, а также юридические фирмы Cassels Brock & Blackwell и Gibson, Dunn & Crutcher. Комитет Odyssey по специальным операциям консультирует Moelis & Company совместно с Allen Overy Shearman Sterling.
