Дарига Саутова Kodiak Copper и Teck Resources объявили о подписании протокола о намерениях, предполагающего объединение их активов в штате Аризона для формирования новой специализированной компании по разведке меди. Соглашение предусматривает создание структуры, которая будет ориентирована исключительно на американские проекты, что позволит участникам оптимизировать свои портфели активов и привлечь целевые инвестиции для разработки перспективных участков.
Согласно условиям сделки, Kodiak Copper передаст в новую структуру свой проект Mohave, находящийся в полной собственности компании. В свою очередь Teck Resources внесет в уставный капитал проект Copper Hill. Объединенная компания, получившая временное название NewCo, впоследствии проведет трехстороннее слияние с непубличной Kay Copper и подаст заявку на прохождение листинга на венчурной площадке биржи Торонто (TSX Venture Exchange). Ожидается, что все формальности будут урегулированы до конца третьего квартала 2026 года, однако сделка остается предметом комплексной проверки и требует одобрения со стороны регуляторов.
Финансовая конфигурация новой компании предполагает выпуск 20 млн акций в пользу каждого из основных участников – Kodiak и Teck. Стоимость одной бумаги в рамках сделки оценивается в 0,25 доллара США или 0,34 канадского доллара. Параллельно NewCo планирует провести раунд финансирования для привлечения как минимум 2,9 млн долларов. Привлеченный капитал будет временно размещен на счетах эскроу и разблокирован для операционной деятельности только после получения всех разрешений на листинг. По итогам реорганизации Kodiak и Teck будут владеть по 28% акций Kay Copper, тогда как действующим акционерам последней достанется около 9% капитала. Остальная часть акций будет распределена между участниками нового раунда финансирования.
Активы, входящие в периметр сделки, обладают значительным геологическим потенциалом. Проект Mohave площадью 17 квадратных километров характеризуется порфировым медно–молибденово–серебряным оруденением, типичным для крупных месторождений региона. Несмотря на выгодное расположение, активная разведка и бурение на этом участке не проводились более десяти лет. Проект Copper Hill занимает 35 квадратных километров в исторически значимом горнодобывающем районе. В ходе недавних изысканий специалисты Teck выявили на его территории ряд перспективных порфировых целей, которые до настоящего времени оставались практически не изученными.
Помимо акционерного участия, Teck Resources намерена закрепить за собой право преимущественного выкупа будущей продукции в виде медного концентрата. Президент и генеральный директор Kodiak Copper Клаудия Торнквист отметила, что данная сделка отвечает стратегии компании по концентрации усилий на флагманском проекте MPD в Британской Колумбии. При этом объединение с Teck позволяет сохранить долю в перспективных аризонских проектах, передав их под управление команды, сфокусированной на быстром освоении ресурсов и создании добавленной стоимости для акционеров.
