Диана Тараненко Австралийские золотодобывающие компании Regis Resources и Vault Minerals объявили о заключении обязывающего соглашения по объединению активов в рамках сделки о слиянии равных. Совокупная рыночная стоимость новой структуры оценивается в 10,7 млрд австралийских долларов (приблизительно 7,68 млрд долларов США). Согласно условиям сделки, акционеры Vault Minerals получат по 0,6947 новой полностью оплаченной обыкновенной акции Regis за каждую принадлежащую им бумагу. В результате консолидации действующие владельцы Regis Resources сохранят контроль над 51 % капитала объединенного предприятия, в то время как доля акционеров Vault составит порядка 49 %.
Сформированная структура станет третьим по величине специализированным производителем золота с листингом на Австралийской фондовой бирже (ASX), претендуя на признание в качестве игрока глобального масштаба. Портфель активов новой компании включит в себя пять действующих добывающих хабов, расположенных в Западной Австралии, а также два перспективных проекта на продвинутых стадиях подготовки. Суммарная минерально–сырьевая база объединяемых предприятий оценивается в 20,5 млн унций золота, при этом доказанные запасы руды составляют 6 млн унций.
По предварительным оценкам, годовой объем добычи новой компании превысит отметку в 700 тыс. унций. Стратегический альянс позволит сформировать устойчивый баланс, характеризующийся отсутствием долговой нагрузки и наличием значительных ликвидных резервов. На текущий момент общий объем денежных средств и золотых слитков в распоряжении двух компаний составляет около 1,9 млрд австралийских долларов. Эти ресурсы планируется направить на развитие ключевых органических проектов, включая разработку месторождения McPhillamys и освоение участка Sugar Zone, что должно обеспечить долгосрочный рост капитализации и возврат капитала инвесторам.
Джим Бейер, занимающий пост управляющего директора и генерального директора Regis Resources, сохранит за собой эти полномочия в объединенной структуре. По его словам, интеграция высококачественных активов в одном из ведущих горнодобывающих регионов мира позволит оптимизировать операционные процессы и снизить затраты на привлечение капитала. Ожидается, что общая синергия от сделки превысит 500 млн австралийских долларов за счет повышения эффективности управления и использования налоговых преимуществ. Председателем совета директоров станет Рассел Кларк, при этом сам орган управления будет сформирован из четырех представителей от каждой компании.
Завершение процедуры слияния зависит от ряда стандартных условий, включая одобрение со стороны акционеров Vault Minerals и соответствующее решение суда. Кроме того, независимому эксперту предстоит вынести официальное заключение о том, что сделка отвечает интересам владельцев бумаг Vault. Примечательно, что по правилам листинга Regis Resources не требуется получение согласия собственных акционеров для проведения данной транзакции. Стороны рассчитывают на успешное закрытие сделки при условии отсутствия существенных неблагоприятных изменений в финансовом или операционном состоянии участников в период подготовки.
