Аслан Елтаев 
Компании Genesis и Vault Minerals подписали обязательное соглашение о слиянии, которое оценивается примерно в 12,6 миллиарда австралийских долларов (8,7 миллиарда долларов США) на основе их совокупной рыночной капитализации. Эта сделка приведет к созданию одного из крупнейших игроков на золотодобывающем рынке Австралии.
Согласно условиям соглашения, Genesis приобретет все полностью оплаченные обыкновенные акции Vault. Акционеры Vault получат 0,7629 новых акций Genesis и денежную выплату в размере 0,475 австралийского доллара за каждую принадлежащую им акцию. Данное предложение оценивает Vault примерно в 5,6 миллиарда австралийских долларов, что представляет собой премию в 15,7% к последней цене закрытия ее акций.
После завершения сделки акционерам Genesis будет принадлежать около 59,8% объединенной группы, а акционерам Vault — оставшиеся 40,2%. Советы директоров обеих компаний уже одобрили соглашение. В новый совет директоров войдут четыре представителя от Genesis и три от Vault.
Ожидается, что объединенная компания будет производить от 600 000 до 700 000 унций золота в год, полностью сконцентрировав свои операции в Западной Австралии. Прогнозируемая синергия от сделки оценивается в 2 миллиарда австралийских долларов после уплаты налогов, при этом около 1,5 миллиарда из них будут реализованы в течение десяти лет за счет оптимизации близкорасположенных активов в районах Леонора и Бардок-Маунт-Монгер.
Портфель активов новой структуры будет включать 33,6 миллиона унций минеральных ресурсов и 9,4 миллиона унций рудных запасов. Прогнозируемая чистая денежная позиция составит 611 миллионов австралийских долларов, а общая ликвидность — 1,4 миллиарда. Genesis планирует представить новый стратегический план развития в первой половине 2027 года.
«Эта сделка представляет собой по-настоящему логичное объединение активов для создания третьего по величине австралийского производителя золота и является беспроигрышной для всех акционеров и заинтересованных сторон, раскрывая значительную уникальную синергию», — заявил исполнительный председатель Genesis Роли Финлейсон. Он добавил: «Мы создаем прочную платформу для дальнейшего роста и возврата акционерной стоимости».
Данное слияние последовало за решением Vault расторгнуть предыдущее соглашение о слиянии с компанией Regis Resources. В результате этого Vault будет обязана выплатить Regis неустойку в размере приблизительно 50,7 миллиона австралийских долларов.
