Британский производитель цветных металлов Central Asia Metals, известный как CAML, объявляет о заключении окончательного соглашения о приобретении австралийской горнодобывающей компании New World Resources (NWR). Сумма сделки составляет примерно 185 миллионов австралийских долларов, что эквивалентно 118,7 миллионам долларов США.
Предлагаемая денежная выплата в размере 0,05 австралийского доллара за акцию NWR означает существенную премию для акционеров австралийской компании, которая составляет от 78,6% до 150% по отношению к различным рыночным показателям, включая последнюю цену закрытия акций NWR и их средневзвешенные по объему цены до 20 мая 2025 года.
В рамках этой сделки CAML получит полный контроль над проектом Antler – высокосортным медным месторождением, расположенным в штате Аризона, США.
Ожидается, что проект Antler будет производить в среднем около 30 000 тонн товарного медного эквивалента ежегодно на протяжении своего 12-летнего срока эксплуатации. Согласно последней оценке минеральных ресурсов NWR, общие запасы проекта Antler составляют 14,2 миллиона тонн руды с содержанием медного эквивалента 3,8%.
Сделка зависит от выполнения ряда условий, включая получение регуляторных одобрений от властей США и Северной Македонии, положительного заключения независимого эксперта и отсутствия существенных неблагоприятных изменений в деятельности NWR. Кроме того, схема требует одобрения акционеров NWR и австралийского суда.
Генеральный директор CAML Гэвин Феррар заявляет, что приобретение этого высококачественного медного проекта в юрисдикции первого уровня значительно укрепит портфель компании. В CAML впечатлены силой команды NWR и намерены сотрудничать с ней для интеграции проекта Antler, завершения окончательного технико-экономического обоснования и продвижения к принятию решения о строительстве. Управляемые капитальные затраты проекта Antler предоставят компании возможность финансировать его разработку, сохраняя при этом сильное финансовое положение.
CAML планирует профинансировать приобретение за счет существующих денежных резервов и новой кредитной линии на сумму 120 миллионов долларов США (89,45 миллиона фунтов стерлингов). Сделка не зависит от условий финансирования или проведения дополнительной комплексной проверки.
Ожидается, что сделка будет реализована в сентябре 2025 года при условии выполнения или отмены соответствующих условий схемы.
Совет директоров NWR рекомендовал эту сделку, считая ее наилучшим результатом для акционеров по сравнению с другими предложениями и рисками самостоятельной разработки медного проекта Antler. Директора, владеющие примерно 2,56% акций NWR, намерены проголосовать за предложенную схему, ожидая подтверждения от независимого эксперта.
Управляющий директор NWR Ник Вулрич сообщает, что совет директоров принял решение в пользу этой сделки, несмотря на исключительно высокий интерес со стороны многочисленных первоклассных финансовых организаций и стратегических партнеров. Это отражает качество проекта Antler и его неотъемлемую стратегическую ценность на мировом рынке меди.
В феврале 2025 года NWR получила федеральное разрешение США на план эксплуатации рудника для своего проекта Antler.