Zijin отменила сделку с Allied Gold, но инвестирует в нее $295 млн

Компания Allied Gold официально подтвердила расторжение соглашения о слиянии с Zijin Gold International Company, дочерней структурой китайской горнодобывающей корпорации Zijin Mining Group. Таким образом, одна из крупнейших сделок в отрасли за последнее время не будет завершена.

Изначально, в январе этого года, Zijin Gold заключила окончательное соглашение о покупке всех выпущенных и находящихся в обращении акций Allied Gold. Сумма сделки оценивалась в 4,01 миллиарда долларов США (5,5 миллиарда канадских долларов). Однако стороны пришли к выводу, что необходимые для закрытия транзакции условия вряд ли будут выполнены в установленный срок до 29 июля. В качестве причины расторжения упоминаются «внешние факторы, влияющие на крупные трансграничные сделки».

Несмотря на отмену поглощения, Zijin Gold осуществит стратегическую инвестицию в Allied Gold на сумму около 295 миллионов долларов США (1,99 миллиарда юаней). Инвестиция будет произведена в форме частного размещения примерно 12,8 миллиона обыкновенных акций Allied Gold по цене подписки 32,55 канадских доллара за акцию.

После завершения этой транзакции Zijin Gold будет владеть примерно 9,2% акционерного капитала Allied Gold. Ожидается, что подписка на акции будет завершена ориентировочно 10 августа, при условии получения одобрения от фондовых бирж Торонто и Нью-Йорка, где торгуются акции Allied Gold. На новые акции, выпущенные для Zijin, будет распространяться установленный канадским законодательством четырехмесячный период ограничения на продажу.

Полученные средства Allied Gold планирует направить на реализацию своих инициатив по росту. В числе приоритетов — оптимизация операционной деятельности, завершение и вывод на полную мощность проекта «Курмук» в Эфиопии, а также поэтапное расширение рудника «Садиола» в Мали. Кроме того, капитал пойдет на увеличение производства на комплексе в Кот-д’Ивуаре и проведение дальнейших геологоразведочных работ. В качестве финансового консультанта Allied Gold по сделке со стратегической инвестицией выступила компания Stifel Nicolaus Canada.