Горнодобывающий гигант Barrick Mining заключил соглашение о продаже своего золотого рудника Hemlo в Канаде компании Carcetti Capital Corporation. Сумма сделки может достигнуть 1,09 миллиарда долларов США, что эквивалентно 1,51 миллиарда канадских долларов.
Продажа актива является частью стратегии Barrick по укреплению финансового баланса и повышению доходов акционеров. Президент и генеральный директор Barrick Марк Бристоу заявил: «Продажа Hemlo по привлекательной цене знаменует собой завершение долгой и успешной главы Barrick на этом руднике и подчеркивает нашу нацеленность на создание стоимости за счет нашего портфеля первоклассных золотых и медных активов». Он добавил, что общая выручка от продажи непрофильных активов в этом году, включая Donlin и Alturas, превысит 2 миллиарда долларов.
Структура сделки включает первоначальный платеж в размере 875 миллионов долларов при закрытии, а также передачу Barrick акций покупателя на сумму 50 миллионов долларов. Дополнительно предусмотрен механизм выплат, привязанный к объему производства и цене на золото, который может принести Barrick до 165 миллионов долларов. Эти выплаты начнутся в январе 2027 года и будут действовать в течение пяти лет.
Покупатель, Carcetti Capital Corporation, после завершения транзакции будет переименован в Hemlo Mining Corporation (HMC). Для финансирования приобретения компания обеспечила пакет на сумму не менее 1 миллиарда долларов. Он включает 400 миллионов долларов от Wheaton Precious Metals в рамках соглашения о «золотом стриминге», старший обеспеченный кредит на 225 миллионов долларов от Bank of Nova Scotia, а также 415 миллионов долларов, привлеченных путем частного размещения ценных бумаг.
Новый президент и генеральный директор HMC Джейсон Косек отметил: «Приобретение Hemlo закладывает основу для следующего ведущего канадского производителя золота среднего звена, ориентированного на рост». По его словам, бизнес-цель компании — максимально эффективно использовать существующую инфраструктуру рудника и реализовать «агрессивную стратегию геологоразведки на уже освоенных территориях».
Ожидается, что сделка будет завершена в четвертом квартале 2025 года после получения всех необходимых разрешений от регулирующих органов. В настоящее время HMC котируется на площадке NEX биржи TSX Venture Exchange и планирует перейти на основную площадку TSXV после приобретения актива. Финансовым консультантом Barrick выступает CIBC World Markets, а юридическую поддержку оказывают Davies Ward Phillips & Vineberg и Blake, Cassels & Graydon.