Канадская компания Mayfair Acquisition планирует приобрести все выпущенные и находящиеся в обращении акции компаний Gold Basin Resources и Canex Metals. Обмен акций произойдет на обыкновенные акции Mayfair Acquisition. Эта инициатива реализуется при поддержке Discovery Group, объединяющей компании, занимающиеся разведкой и разработкой полезных ископаемых.
Предполагаемое слияние позволит создать более мощную компанию по разведке и разработке золота, объединив активы Gold Basin и Canex, специализирующихся на драгоценных металлах и расположенных в северной Аризоне. Mayfair Acquisition сообщает о стратегии долевого финансирования в размере от 2 до 6 миллионов канадских долларов, а также о коэффициенте обмена акций, который обеспечит премию для акционеров Gold Basin.
Коэффициенты обмена акций будут определены на основе стоимости Mayfair после финансирования и коэффициента отката. Джим Патерсон из Discovery Group уже вошел в совет директоров Mayfair. Представители Discovery Group Джон Робинс и Даррен Клинк присоединятся к нему после успешного завершения сделки.
Mayfair Acquisition еще не начала процедуру поглощения. Данное объявление дает советам директоров Gold Basin и Canex дополнительное время для рассмотрения предложения и изучения альтернативных вариантов. Ожидается одобрение сделки фондовой биржей TSX Venture, но гарантий получения этого одобрения пока нет.
Предложению предшествовала история безуспешных попыток взаимодействия представителей Discovery Group с руководством Gold Basin. Несмотря на предыдущие рекомендации Gold Basin начать переговоры о слиянии с Canex, никаких действий предпринято не было, что привело к значительному снижению рыночной капитализации Gold Basin. Canex проявляет интерес к предложению, в то время как Gold Basin пока не предоставила ответа.
Отсутствие ответа со стороны Gold Basin рассматривается, как свидетельство проблем в управлении компанией, которые способствовали ее финансовым трудностям. Выполнение предложения зависит от ряда условий, включая одобрение TSX Venture, заключение соглашений о блокировке с ключевыми акционерами и соблюдение законодательства о ценных бумагах.
Кроме того, предложение будет зависеть от депонирования не менее 90% от общего числа выпущенных и находящихся в обращении акций Gold Basin и Canex, а также от выполнения других нормативных и бизнес-условий.
