Австралийская компания Kaiser Reef заключает соглашение с Catalyst Metals о приобретении золотого рудника Henty и прилегающих к нему разведочных участков на северо-западе Тасмании. Сумма сделки составляет 31,6 миллиона австралийских долларов.
В рамках соглашения Kaiser Reef выплатит аванс в размере 15 миллионов австралийских долларов и выпустит акции на сумму 16,6 миллиона австралийских долларов, предложив Catalyst Metals 19,99% акций компании. Сделка также включает отсроченные платежи в размере 50 унций золота в месяц (но не более 3000 унций), роялти и возмещение экологического сбора в размере 3,9 миллиона австралийских долларов.
Кроме того, Catalyst Metals получает опцион на создание совместного предприятия с Kaiser Reef для управления перерабатывающим заводом Maldon в штате Виктория. Этот опцион может способствовать расширению завода и увеличению масштабов его деятельности.
После приобретения Henty стоимость активов Kaiser Reef достигнет 67 миллионов австралийских долларов. Компания будет владеть тремя золотыми рудниками (один из которых находится на консервации) и двумя золотоперерабатывающими заводами.
Управляющий директор Kaiser Reef Джонатан Даунс сообщает, что Catalyst Metals проделала большую работу по созданию прибыльного производства на руднике Henty за последние четыре года. Он добавляет, что у рудника понятные перспективы производства и срока эксплуатации, а также несколько многообещающих целей для разведки.
Kaiser Reef планирует продолжить реинвестирование в Henty и развивать уже достигнутые Catalyst Metals результаты. Компания рада, что Catalyst Metals продолжит участвовать в развитии Henty, как в качестве основного акционера Kaiser Reef, так и через представительство в совете директоров.
Джонатан Даунс отмечает, что опцион для Kaiser Reef и Catalyst Metals на создание совместного предприятия с равными долями (50/50) на перерабатывающем заводе Maldon предоставляет обеим сторонам чёткий путь, поддерживающий их амбиции в штате Виктория. Совместное предприятие может раскрыть преимущества, связанные с расширением завода и увеличением масштабов деятельности. Kaiser Reef с нетерпением ожидает сотрудничества с Catalyst Metals в качестве партнёров по совместному предприятию, если они реализуют этот опцион.
Для финансирования приобретения Kaiser Reef привлекла 30 миллионов австралийских долларов в виде новых акций, размещённых в два транша. Эти средства пойдут на оплату денежной части сделки, покрытие транзакционных издержек и обеспечение оборотного капитала для реализации инициатив роста. Обязательства включают 9,1 миллиона австралийских долларов, полученные в рамках существующих возможностей, а остальные 20,9 миллиона австралийских долларов ожидают одобрения акционеров в мае.
Дополнительные 10 миллионов австралийских долларов были привлечены за счёт старшего обеспеченного золотого займа и необеспеченного авансового платежа с Auramet International.
В начале мая 2025 года запланировано общее собрание акционеров для одобрения сделки и связанных с ней механизмов финансирования.
Рудник Henty – это действующее золотодобывающее предприятие, на котором ранее было добыто 1,4 миллиона унций золота с содержанием 8,9 грамма на тонну. Текущие запасы руды на руднике составляют 1,2 миллиона тонн с содержанием 4 грамма на тонну, что эквивалентно 154 000 унций золота.
Ожидается, что приобретение рудника Henty увеличит годовой объём добычи золота Kaiser Reef до более чем 30 000 унций, что позволит компании стать многопрофильным производителем золота в условиях текущих высоких цен на золото. В краткосрочной перспективе компания ставит перед собой цель добывать 50 000 унций золота в год. В мае 2024 года Ragnar Metals достигла стратегического инвестиционного соглашения с Kaiser Reef о приобретении доли в компании.
