Британская горнодобывающая компания Vedanta Resources изучает возможность вывода своего замбийского подразделения, Konkola Copper Mines (KCM), на фондовую биржу в США через первичное публичное размещение акций (IPO). Основная цель такого шага – привлечение инвестиций в размере около 1 миллиарда долларов, которые будут направлены на развитие рудников.
Компания, контролируемая индийским миллиардером Анилом Агарвалом, уже наняла финансовые конгломераты Barclays и Citigroup в качестве консультантов для оценки и подготовки потенциального IPO.
Обсуждения о возможном листинге акций KCM на Нью-Йоркской фондовой бирже находятся на начальном этапе, и конкретные сроки проведения размещения пока не установлены.
В настоящее время Vedanta Resources принадлежит 80% акций Konkola Copper Mines. Оставшиеся 20% находятся в собственности правительства Замбии через государственную инвестиционную компанию ZCCM-IH.
Активы KCM включают одни из самых богатых месторождений меди в мире с высоким содержанием полезного компонента. Кроме того, компания располагает запасами кобальта объемом около 400 тысяч тонн. Этот металл является ключевым элементом для производства аккумуляторов и развития чистой энергетики.
Представитель Vedanta подтверждает, что компания активно рассматривает различные финансовые стратегии для обеспечения роста своих операций по всему миру. Среди изучаемых вариантов присутствуют внутренние накопления, привлечение долговых инструментов и использование опционов на акции.
В планах Vedanta – нарастить годовое производство меди на активах KCM до уровня примерно 300 тысяч тонн в течение ближайших пяти лет.
Производственные показатели компании ранее снижались из-за продолжительного юридического конфликта с правительством Замбии. В рамках этого спора власти страны даже вводили в KCM процедуру временной ликвидации. Однако в прошлом году Анилу Агарвалу удалось восстановить контроль над рудниками, а также связанными с ними медеплавильным и рафинировочным заводами.
После возвращения управления активами Vedanta предприняла шаги для стабилизации ситуации: было обеспечено краткосрочное финансирование, погашена задолженность перед местными кредиторами и увеличены инвестиции в социальные программы для местных сообществ.
Недавно Vedanta также учредила в США новую компанию под названием Global Transition Resources. Согласно информации из социальных сетей, эта структура занимается добычей меди, кобальта и золота на африканском континенте. На данный момент нет ясности, будут ли активы KCM, предназначенные для возможного IPO в США, переданы под управление Global Transition Resources.
Ранее Vedanta пыталась продать долю в KCM компании International Resources Holding из Объединенных Арабских Эмиратов, но сделка не состоялась. Последующие попытки реализовать пакет акций размером не менее 30% также не увенчались успехом. Эти обстоятельства делают проведение IPO наиболее вероятным сценарием для привлечения необходимых средств.
