Австралийская горнодобывающая компания Alkane Resources и канадская Mandalay Resources заключили окончательное соглашение о так называемом «слиянии равных». В результате сделки появится диверсифицированный производитель золота и сурьмы.
Предполагаемая рыночная капитализация объединенной компании оценивается в 898 миллионов канадских долларов (около 647,8 миллиона долларов США).
Новая структура сохранит название Alkane Resources и листинг на Австралийской фондовой бирже (ASX), а также планирует получить листинг на Фондовой бирже Торонто (TSX).
Согласно условиям соглашения, Alkane Resources приобретет все выпущенные и находящиеся в обращении обыкновенные акции Mandalay Resources через утвержденный судом план урегулирования.
Акционеры Mandalay получат по 7,875 акций Alkane за каждую свою акцию. В результате бывшие акционеры Mandalay будут владеть 55% объединенной компании, а текущие акционеры Alkane – 45%.
Прогнозируется, что совокупный объем производства объединенной компании в 2025 году составит примерно 160 000 унций золотого эквивалента, с потенциальным ростом до более чем 180 000 унций в 2026 году.
Объединенная компания будет управлять тремя действующими рудниками: золотым рудником Tomingley компании Alkane в Австралии, а также подземным золото-сурьмяным рудником Costerfield (Mandalay) в Австралии и подземным золотым рудником Björkdal (Mandalay) в Швеции.
Ожидается, что слияние приведет к повышению рентабельности и улучшению позиций компании на рынках капитала. Новая структура будет обладать сильным балансом с прогнозируемым остатком денежных средств в размере 167 миллионов канадских долларов на 31 марта 2025 года, что позволит ей реализовывать стратегии как органического, так и неорганического роста.
В совет директоров объединенной компании войдут представители от Alkane и Mandalay. Новым независимым председателем совета директоров станет Энди Куинн. Штаб-квартира компании будет расположена в Перте, Австралия.
После завершения сделки Ник Ирнер из Alkane продолжит работу в качестве управляющего директора, а Джеймс Картер займет пост финансового директора. Райан Остерберри и Крис Дэвис из Mandalay войдут в состав высшего операционного руководства Alkane, обеспечивая преемственность управления на рудниках Costerfield и Björkdal.
Управляющий директор Alkane Ник Ирнер заявляет, что эта сделка выводит Alkane на новый уровень, объединяя две компании с взаимодополняющими активами и общим видением роста. Он отмечает, что два высококачественных рудника Mandalay соответствуют характеристикам рудника Tomingley: доказанная история стабильного производства, генерации денежных потоков и потенциал для геологоразведки. Ирнер добавляет, что сочетание активов, руководства и поддержки долгосрочных акционеров увеличивает масштаб и финансовую мощь компании, создавая хорошие условия для дальнейших возможностей роста.
Президент и генеральный директор Mandalay Фрейзер Буршье говорит, что сделка предоставляет акционерам Mandalay привлекательную возможность ускорить создание стоимости за счет увеличения масштаба на рынках капитала, повышения ликвидности и расширения диверсифицированной базы активов.
Завершение слияния ожидается в третьем квартале 2025 года при условии получения необходимых разрешений от регулирующих органов и одобрения акционеров.
