Компания The Metals Company (TMC), специализирующаяся на разведке критически важных металлов, объявила о привлечении 37 миллионов долларов США, что эквивалентно 51,75 миллиона канадских долларов, в рамках зарегистрированного прямого размещения акций. Финансирование осуществляется через соглашение о покупке ценных бумаг с инвестором Майклом Хессом и связанными с ним частными инвестиционными структурами.
Согласно условиям сделки, TMC выпустит 12,3 миллиона обыкновенных акций по цене 3 доллара за каждую. К этим акциям будут прилагаться варранты класса C, цена исполнения которых установлена на уровне 4,50 доллара за акцию. Варранты имеют трехлетний срок действия и включают условие об обязательном исполнении, если биржевая стоимость акций TMC будет превышать 7 долларов за штуку на протяжении 20 последовательных торговых дней.
Ожидается, что закрытие сделки по размещению акций состоится приблизительно 22 мая 2025 года, при условии выполнения стандартных для таких операций условий. Данное размещение также привлекло значительный интерес со стороны Брайана Паес-Браги, управляющего партнера SAF Group. Кроме того, один из существующих стратегических инвесторов TMC также принимает участие в текущем раунде финансирования.
Привлеченные средства компания намерена использовать для продвижения своих планов по коммерческой разработке глубоководных месторождений критически важных металлов, которые необходимы для различных отраслей промышленности. Часть средств также пойдет на общекорпоративные цели. Предполагается, что это финансирование позволит TMC продолжать операционную деятельность до момента потенциального получения разрешения на коммерческую добычу. Важно отметить, что в прошлом месяце компания уже подала заявку на получение такого разрешения, а также двух лицензий на разведку в соответствии с американским законодательством, регулирующим добычу полезных ископаемых на морском дне. Эти действия происходят на фоне усиления государственной поддержки отрасли: в апреле текущего года президент Трамп подписал указ, направленный на ускорение процессов разведки и разработки минеральных ресурсов морского дна.
Председатель совета директоров и генеральный директор TMC Джерард Бэррон сообщает, что в последние недели как сама компания, так и отрасль в целом добились значительных успехов. Он упоминает, что 24 апреля президент Трамп издал указ, цель которого – ускорить развитие добычи полезных ископаемых на морском дне. Этот указ, по его словам, предусматривает упрощенное получение разрешений, оценку прав на выкуп добываемой продукции и возможность привлечения федеральных инвестиций. Бэррон также отмечает, что всего через несколько дней после этого TMC подала первую в мире заявку на коммерческую добычу полиметаллических конкреций в международных водах, причем сделала это более чем на два месяца раньше запланированного срока. Руководитель TMC выражает удовлетворение по поводу присоединения Майкла Хесса в качестве стратегического партнера, подчеркивая его более чем 15-летний опыт в разведке и добыче, как в качестве инвестора, так и оператора, а также его обширные деловые связи в США.