Американская горнодобывающая компания i-80 Gold объявляет о привлечении совокупного финансирования в размере 184 миллионов долларов США. Эти средства поступят через комбинацию публичного размещения акций по гарантированной подписке и одновременного частного размещения. Полученные средства компания направит на реализацию своих инициатив роста, в частности, на продвижение нового плана развития в штате Невада, а также на общекорпоративные цели.
В рамках ранее анонсированного публичного размещения было выпущено 345,76 миллиона паев по цене 0,50 доллара за каждый, что принесло валовую выручку в размере 172,88 миллиона долларов. Эта сумма включает полное исполнение опциона дополнительного размещения. Каждый такой пай состоит из одной обыкновенной акции и половины варранта на покупку обыкновенной акции. При этом каждый полный варрант предоставляет право на приобретение еще одной обыкновенной акции по цене 0,70 доллара до 16 ноября 2027 года.
Дополнительно к публичному размещению, i-80 Gold проводит частное размещение 22,24 миллиона паев для привлечения еще 11,12 миллиона долларов. Условия этого частного размещения идентичны условиям публичного предложения, и в нем участвуют некоторые директора, должностные лица и индивидуальные акционеры компании.
Ожидается, что частное размещение, при условии получения необходимых разрешений от регулирующих органов, завершится приблизительно 20 мая 2025 года. Для этих ценных бумаг будут действовать периоды ограничения на продажу: шестимесячный в США и четырехмесячный плюс один день в Канаде.
Организацию размещения возглавили National Bank Financial и Cormark Securities в качестве совместных букраннеров, а Canaccord Genuity и SCP Resource Finance выступили совместными ведущими андеррайтерами. Ключевую роль в сделке также сыграли другие финансовые институты, такие как BMO Nesbitt Burns, RBC Dominion Securities, Scotia Capital, Stifel Nicolaus Canada и Ventum Financial.
Публичное размещение стало возможным благодаря заявлению о регистрации «на полке», поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США 14 апреля 2025 года и вступившему в силу 7 мая 2025 года. Дополнение к проспекту в Канаде было подано во всех провинциях и территориях, за исключением Квебека, на основании окончательного базового предварительного проспекта от 21 июня 2024 года.
Это не первая крупная финансовая операция компании: в мае прошлого года i-80 Gold уже успешно закрыла публичное размещение акций по гарантированной подписке, привлекши около 115 миллионов канадских долларов, что эквивалентно примерно 83,8 миллионам долларов США.