Корпорация Forge Resources сделала значительный шаг к усилению своего влияния в горнодобывающей отрасли, завершив приобретение дополнительных 20% акций Aion Mining и таким образом консолидировав 80% долю в этой компании. Данное событие является ключевым для развития полностью лицензированного угольного проекта La Estrella в Колумбии, который, по словам генерального директора Forge Resources Пи Джея Мерфи, теперь имеет прочную основу для будущего успеха и ожидает поступления доходов от планируемой пробной добычи угля.
Это не первое увеличение доли Forge Resources в Aion Mining в текущем году: еще в феврале компания нарастила свое участие до 60% обыкновенных акций Aion Mining после их выпуска, на полностью разводненной основе. Нынешнее приобретение 3,9 миллиона акций стало возможным благодаря реализации опциона в рамках измененного и дополненного соглашения о предотвращении размывания долей, о чем были уведомлены Aion Mining и ее акционеры.
Пи Джей Мерфи подчеркивает, что стратегически выверенная структура сделки, сочетающая оплату акциями и долговыми обязательствами, позволяет Forge Resources сохранить финансовую устойчивость и гибкость, одновременно стимулируя дальнейший рост. Он утверждает, что этот шаг является подтверждением решимости компании расширять свое присутствие в горнодобывающем секторе и последовательно реализовывать стратегию устойчивого развития.
Финансовая сторона сделки составила 2,3 миллиона долларов, которые были распределены среди акционеров Aion Mining соразмерно их долям. Выплаты производились частично акциями самой Forge Resources – было передано 2,2 миллиона обыкновенных акций по цене 0,71 доллара за штуку – и частично необеспеченными процентными простыми векселями на общую сумму 713 966 долларов, выданными каждому акционеру.
Условия по этим векселям предусматривают начисление годовой процентной ставки в размере 6,5%. Срок их погашения наступит либо через два года с момента выпуска, либо после того, как Forge Resources привлечет финансирование «твердыми» деньгами на сумму не менее 3 миллионов долларов, в зависимости от того, какое из этих событий произойдет раньше.
Параллельно с этой сделкой Forge Resources внесла изменения в условия своего ранее анонсированного, 16 мая 2025 года, частного размещения акций по схеме «flow-through». Целевая сумма сбора средств осталась прежней – 1 миллион долларов, однако цена за одну единицу была скорректирована до 0,66 доллара. Это привело к увеличению общего количества предлагаемых единиц с 1 162 790 до 1 515 152.
Каждая такая единица будет состоять из одной обыкновенной акции «flow-through» и половины одного передаваемого варранта на покупку обыкновенной акции, не относящейся к категории «flow-through». Все привлеченные в ходе размещения средства, как и планировалось, будут направлены на финансирование геологоразведочных работ на территории Канады и покрытие расходов на добычу по схеме «flow-through».